来源 :证券时报网2023-06-29
存储芯片概念29日盘中发力走高，截至发稿，雅创电子涨超10%，万润科技涨停，恒硕股份涨近9%，香农芯创、朗科科技涨超5%，江波龙、佰维存储等涨逾2%。
值得注意的是，万润科技今日强势涨停，公司昨日在投资者互动平台表示，控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。
行业方面，多家机构均认为存储器周期底部渐近。
中原证券指出，全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点；晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降，下半年有望逐步恢复。2023年5月DRAM现货价格环比跌幅较小，部分NAND Flash现货价格环比跌幅有所扩大。2023年4月日本半导体设备销售额同比增长6.49%，环比增长14%；2023年第一季度全球硅片出货量同比下降11.3%，环比下降9.0%，下降幅度较22Q4有所扩大。综上所述，半导体行业景气周期仍处于下行阶段，消费类需求复苏仍不明朗，存储器价格跌幅明显趋缓，存储厂商有望迎来库存拐点。
东吴证券表示，2023年一季度存储产品价格继续下跌，伴随下游笔电需求回暖、AI应用浪潮袭来与汽车市场景气度上升，叠加龙头企业减产停止价格跌势，预计价格在二季度环比跌幅持续缩小，存储产品价格有望迎来拐点。海外存储大厂如美光、海力士相继缩减资本支出并降低产能利用率，国内厂商库存拐点逐渐显现。
德邦证券指出，存储行业销售额、价格、毛利率均在底部蛰伏已久，目前各厂商库存逐步去化，各类存储产品价格亦逐渐企稳。同时，国际各存储龙头的减产有望加速行业修复速度。看好存储行业后续的周期复苏以及在细分产品领域具备强大竞争力的国产厂商，建议关注：兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、恒烁股份、聚辰股份、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技。