来源 :中国经济网2022-04-13
中国经济网北京4月13日讯三峡旅游(002627.SZ)今日上演天地板，最高报8.00元，上涨10.04%；最低报6.54元，下跌10.04%。截至收盘，三峡旅游报6.71元，下跌7.70%，振幅20.08%，成交额7.02亿元，换手率14.68%，总市值49.53亿元。
昨晚，三峡旅游披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。三峡旅游拟以发行股份的方式向基地公司购买其持有长江旅发100%股权、向交旅投资购买其持有行胜公司100%股权。本次交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。
鉴于本次交易标的资产的评估值和交易价格尚未确定，本次交易向交易对方发行股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成之后协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书中予以披露。
本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金总额不超过本次重组交易价格的100%，且本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前三峡旅游总股本的30%。
募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施；但募集配套资金的实施以发行股份购买资产为前提条件。公司可根据实际情况需要以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如本次募集资金不足或未能实施完成，公司将以自筹资金的方式解决。
经交易各方协商，三峡旅游确定本次发行股份购买资产的发行价格为5.46元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。自定价基准日至股票发行日期间，上市公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
本次交易中拟非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为非公开发行股票发行期首日。本次交易中拟非公开发行股票募集配套资金的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
本次交易对方之一基地公司与公司持股5%以上股东三峡资本同属三峡集团控制，本次交易对方之一的交旅投资系公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，基地公司与交旅投资均为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
三峡旅游在公告中表示，本次交易完成后，将增强公司在旅游产品市场营销和旅游服务上的协同效应，推动两坝一峡旅游度假区内的休闲观光游轮旅游、三峡大坝展示参观和休闲度假旅游业态的互动转化和深度融合，夯实公司旅游产品在两坝一峡区域市场的核心地位，有助于优化公司旅游产业发展环境，提升公司旅游品牌影响力，有利于公司主营业务向旅游产业转型发展。
本次交易完成后，三峡旅游控股股东仍为宜昌交旅，实际控制人仍为宜昌市国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次重组方案实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。