来源 :广发投行2025-09-08
2025年9月8日，厦门金达威集团股份有限公司（股票简称：金达威，股票代码：002626）向不特定对象发行可转换公司债券于深圳证券交易所成功上市，广发证券担任独家保荐人和主承销商。
项目概况
金达威本次发行募集资金总额为12.92亿元，扣除发行费用后将用于“辅酶Q10改扩建项目”、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”、“信息化系统建设项目”以及补充流动资金。
关于金达威
金达威是一家以生物制造技术为核心、专注于全球大健康产业的高科技企业，致力于通过科技创新，为人类提供更优质的营养健康解决方案。公司以“科学营养，健康生活”为使命，依托全产业链布局和全球化战略，构建从原料研发、生产制造到终端消费的完整产业生态，现已成为全球营养健康领域的核心供应商之一。
公司拥有雄厚的研发实力和制造实力。自1997年成立以来，公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业等多项国家级资质，充分体现了公司在行业内的技术领先地位。公司以合成生物学为底层创新引擎，打造微生物发酵与生物酶催化为双轮驱动的核心生物制造平台，叠加化学合成为重要支撑，形成了从分子设计到绿色制造的完整技术链条。公司荣获“国家级绿色工厂”，核心产品辅酶Q10荣获国家工信部"制造业单项冠军产品"称号，彰显了企业的制造实力。
项目亮点
金达威可转债项目是2024年福建省首单融资额10亿元以上的公开发行过会项目。在项目推进过程中，广发投行凭借丰富的项目经验、扎实的专业能力、快速响应的服务态度，提前筹备、充分沟通，牵头组织各中介机构的工作，高效完成项目申报、项目审核，推动项目顺利过会。在发行上市阶段，广发投行精准把握发行窗口期，资本市场部为公司提供全方位的方案策划和专业的发行窗口建议，保驾公司圆满完成本次可转债发行上市，助力公司完善布局合成生物绿色制造，加速发展新质生产力。
关于广发投行
广发证券始终秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，本次助力金达威发行可转债，彰显了广发证券充分发挥专业能力，服务国家发展战略的责任担当。
未来，广发证券将继续秉承“为客户创造价值”的服务理念，发挥综合化平台优势，在客户成长的各个阶段，为客户提供高质量、全方位、全业务链的金融服务，借力资本市场助力企业实现战略目标，打造行业领先企业。