来源 :中国证券报2021-10-27
中证网讯（记者宋维东）10月26日晚，融钰集团（002622)在回复深交所关于公司重组问询函时表示，通过此次重组，公司将有效控股德伦医疗，并对剩余股权有初步收购意向；此外，德伦医疗资产估值合理，业绩增长具有合理性和可持续性。当晚，融钰集团还披露，公司将于11月11日召开第三次临时股东大会，审议相关重大资产重组议案，公司转型进入口腔赛道规划有望最终落地。
此前披露的草案显示，融钰集团与交易对方于9月27日签署了《股权收购协议》，融钰集团拟支付2.46亿元收购德伦医疗51%股权。本次交易完成后，融钰集团将持有德伦医疗51%股权，为德伦医疗单一持股比例最高股东且持股比例超过50%，在股东会层面对德伦医疗具有控制权。
融钰集团表示，交易完成后，根据法律法规和德伦医疗《公司章程》的规定，上市公司可以提名和选举3名董事，从而对董事会形成控制，并进而能够对德伦医疗的高级管理人员进行较好的管理和控制。上市公司拟通过合法合规的审议程序，选举或聘任黄招标或黄维通担任上市公司董事或高级管理人员，从而达到上市公司对德伦医疗业务和人员更为有效的控制和管理的目的。
融钰集团称，上市公司将依据德伦医疗行业特点和业务模式，将德伦医疗的行业经验、渠道资源和专业能力等统一纳入公司战略发展规划当中，使上市公司与德伦医疗资源和优势互补，实现共赢。
针对融钰集团会否收购德伦医疗剩余股权问题，融钰集团表示，根据上市公司、共青城德伦及共青城医有道、黄招标及黄维通出具的说明，上市公司对德伦医疗剩余49%的股权不存在未披露的特殊安排，上市公司对德伦医疗剩余49%股权具有初步收购意向。上市公司尚未与德伦医疗股东就剩余股权的收购进行正式谈判，后续是否进行收购以及收购进度将根据上市公司需要以及各方谈判进度具体确定。如开展后续收购，上市公司将根据法律法规、中国证监会、深交所的要求及时履行信息披露义务及相关程序。
融钰集团称，德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务，业务已覆盖广州各主要城区和佛山市顺德区，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。
融钰集团表示，目前，我国口腔医疗行业格局较为分散。虽然口腔诊所占当前口腔医疗市场90%以上，但目前尚无口腔连锁医院集团巨头，行业整体格局较为分散。德伦医疗资产市场占有率2019年为0.33%，2020年受疫情影响市场占有率有所下滑，2021年预计市场占有率将恢复至疫情前水平，预期未来受口腔医疗行业在政策扶持、口腔服务供给失衡、口腔健康需求增长等态势的影响下，行业正处于高速发展的阶段，并将拥有更大的市场发展空间，德伦医疗的市场占有率可能将进一步稳中上升。
融钰集团公告表示，德伦医疗采用“1+N”的口腔医疗连锁经营模式，有效带动德伦医疗品牌在市民中形成认知。通过总院良好的服务口碑以及影响力辐射周边分院，分院将德伦医疗品牌在其覆盖区域内快速推开。
公告表示，德伦医疗管理层预测，德伦医疗2022年收入增长率为12.18%，与行业市场规模增速基本持平；2023年及2024年的收入增长率分别为9.81%和6.20%，均低于行业市场规模增速。因此，市场增长数据支持德伦医疗管理层预测的增长率，其业绩增长具有合理性和可持续性。
值得注意的是，根据众华会计师事务所出具的《广州德伦医疗投资有限公司2021年1-8月合并财务报表审阅报告》，德伦医疗2021年1至8月实现营业收入2.7亿元，实现净利润1216.67万元，仅8个月已完成了2020年86.88%的营业收入且实现了盈利。特别是公司今年6至8月三个月时间实现1747.66万元的净利润，恢复态势良好。