来源 :同壁财经2024-11-18
11月13日晚间发布公告称，领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452号文同意注册。本次发行的可转债简称为“领益转债”，债券代码为“127107”。本次发行的可转债募集资金总额为人民币约21.37亿元(含本数)，发行数量约为2137万张。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.15元/股。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足约21.37亿元的余额由国泰君安包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年11月18日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
公告显示，本次募集资金将投向田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目等。从可转债募集说明书公告来看，此次可转债将有利于：
优化公司产品结构，提升公司盈利水平
公司计划结合在精密制造领域的设备及技术优势，在扩大各类型精密零组件产品产能规模的同时，积极布局金属结构件、新型电源适配器、碳纤维折叠屏结构件、超薄均热板、智能穿戴设备等新产品，以此优化公司产品结构，寻找盈利能力突破口，提升公司整体盈利水平，巩固公司在行业内的领先地位。
提高公司经营稳定性，实现降本增效
公司在珠三角、长三角、云贵川等地区设立了多个厂区，多点布局的方式降低了物流成本，但过于分散化的生产基地及研发部门布局亦在一定程度上影响了规模化效益和区域间的内部协同，公司此次计划通过统一工作地点的形式，加强各部门间沟通协作，保障公司核心员工及管理团队的稳定性，同时提升公司整体形象。
募投项目中，公司将新增消费电子冲压件产能规模，具体产品为碳纤维折叠屏结构件及高性能热解决方案产品(超薄均热板)。
根据 DSCC 预测，2019 年全球折叠屏手机市场规模将会从 10 亿美元增长至 2022 年 370 亿美元，2019 年至 2025 年预计复合增长率将会达到 117.31%。行业头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。领益智造通过新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，为公司未来在该产品领域的发展奠定市场竞争力基础。
同时，公司为客户提供铜、不锈钢、纯钛等不同材质的VC均热板散热方案。公司的各类超薄VC均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。本次募投项目将研发、设计并生产高性能热解决方案(超薄均热板)，深化公司在消费电子冲压散热件的行业地位及竞争优势。
智能穿戴设备生产线建设项目方面，将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下游需求。智能穿戴设备作为新一代信息技术整合创新的模式，随着AI的发展，应用场景将进一步扩大，从而刺激该行业需求的急速增长。
领益智造作为全球领先的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组等业务。通过此次可转债发行，公司将不断深化现有业务及优化公司产品结构，持续提升公司产能及现有工艺渗透率，不断拓展新的产品线及工艺，以进一步渗透终端市场，与现有及潜在客户开展新产品组合的开发，进一步巩固行业领先地位。
同时，公司同日发布《控股股东及实控人承诺六个月内不减持公司股份》公告，公司控股股东及实际控制人自愿承诺自2024年11月14日起6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。