来源 :有连云2024-06-12
2024年6月12日，A50指数小幅调整。盘面上，领益智造领涨，水晶光电、鹏鼎控股跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达到2319万元。
广发证券表示，本次Comuptex2024展会以“ConnectingAI”为主旨，涵盖AI算力、前瞻通讯、未来移动、XR、绿能永续等多个主题。AI终端方面，2024年有望成为AIPC/AI手机元年。之所以称2024为“元年”，是因为头部厂商对设备端AI的规划相对去年更加清晰。AI算力方面，2026年算力集群规模有望随之扩充至百万GPU互联的级别，与之配套的3.2T高速光模块需求有望随之起量。以发展的眼光看光模块，变量是技术路径多样化、迭代周期缩短和供应格局向头部集中，而不变的是GPU始终需要连接，而光连接是绝大多数场景下的最优解；AIPC若起量，在云端双侧算力配合的方案下，云端推理算力需求将随之拉动。通信是AI的重要基础设施，板块预期有望提前演绎。
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