来源 :金融界2023-01-05
1月5日，疲软已久的消费电子板块震荡走强、迎来大涨。消息面上，今日早间索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2,2023年美国拉斯维加斯消费电子展同日举行；此外，另一消费电子巨头苹果的VR头显设备最新细节也于近日曝光。巨头企业动作频频，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备，也再次成为市场关注焦点。
而在国内VR/AR市场上，日前被称为AR“四小龙”之一的Nreal在苏州举办了第10万台Nreal Air AR眼镜下线仪式，标志着全球首个消费级AR眼镜突破10万台量产。据悉，Nreal Air AR眼镜的整机组装、注塑结构件和声学件制造由领益智造(行情002600)独家承接。
作为全球领先的精密制造平台及苹果产业链核心供应商，领益智造依托自身在模切、注塑等精密功能件技术优势，卡位AR/VR赛道。目前，公司已与业内一流厂商达成战略合作，凭借模切、CNC、注塑、冲压等工艺，承接主流产品。公司通过积极探索VR/AR技术落地应用，持续引领关键技术创新，牢牢占据产业元宇宙“入口”，未来随着“虚拟现实+”创新应用在生产生活领域的渗透，业务有望迎来高速增长。
在近期接受调研时，领益智造表示，目前公司VR业务正处于高确定性放量阶段，AR业务处于发展初期正快速起量阶段，智能手表后续有望持续增长，在TWS耳机、智能手表、VR/AR等终端出货量增速均较快。
国盛证券研报指出，2022年市场需求受到疫情以及宏观环境影响，相对疲软。但展望后市，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续，消费电子龙头公司平台化优势持续凸显。市场后续将更加关注有汽车电子、AR/VR可穿戴等第二成长曲线的消费电子标的。目前消费电子板块处于历史估值底部，2023年随着消费迹象回暖以及新产品的布局落地，有望带来行业拐点。据IDC报告，VR/AR设备出货2023年将恢复增长态势，将同比增长31.5%。该机构预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
在政策面上，日前国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，其中提到，丰富5G网络和千兆光网应用场景，加快研发超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机器人(行情300024)等智能化产品。支持自动驾驶、无人配送等技术应用。
早在2022年11月，工信部等五部门也印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
VR/AR产品硬件聚焦功能增多和性能升级，驱动上游零部件和技术模块迭代、采用新技术路径。新需求、新产品的出现，也势必进一步增加精密结构件及功能件等核心硬件的市场空间。在此背景下，领益智造作为消费电子产业链核心供应商，将可预期地持续受益于本轮热潮，VR/AR业务将为公司带来额外的业绩增量。
领益智造表示，未来公司坚持聚焦主营业务，深耕主营业务领域，同时将携手产业链多方合作伙伴共同推动VR/AR业务持续发展，进一步深化与消费电子行业关键核心客户的全面合作，为客户提供“一站式”的智能制造服务及解决方案，持续提高客户粘性，为公司发展再度扬起新的增长曲线。