来源 :碳素·储能2025-11-20
11月13日， 特斯拉 宣布召回10500台Power wall 2储能系统，涉及总金额5.9亿元。当天， 特斯拉 公司股价收盘下跌6.64%。
同日， 比亚迪 宣布，公司储能系统已在超过110个全球国家和地区应用，储能业务迎来高速增长。
同一天内，两家在储能领域建功颇丰的新能源车企，“一个报喜，一个报忧”，折射出了产业增长的基石——电芯安全。
相爱相杀的“斯拉之争”
特斯拉 与 比亚迪 ，不仅在汽车领域“难舍难分”，在储能领域也“相爱相杀”。
去年6月， 比亚迪 拿下 特斯拉 价值35亿元的储能电芯订单。今年9月，二者相继发布“突破性”储能产品。业界将其称之为“最大容量”和“最快效率”之争——
比亚迪 发布的“浩瀚”系列储能电池，采用2710Ah刀片电池，容量提升300%，可以支持GW级别的构网型储能系统构建。 特斯拉 发布储能新品Megablock，主打即插即用，优化效率，20个工作日内可部署1GWh。
可以看出，二者都在储能场景化应用上取得了高效突破，但创新路线截然不同： 比亚迪 电芯容量突破，建立在技术实力上， 特斯拉 则更注重集成技术的优化。
这也与企业“基因”紧密相关。 比亚迪 研发起家，所以能在电芯技术路线创新上屡战屡胜。 特斯拉 不生产电芯，但长期从事汽车研发，积累了丰富的电芯管理经验，所以从系统管理角度突破，弥补电芯单体容量的不足。
特斯拉 自研之路前景如何？
但是现在，不生产电芯的 特斯拉 遇到麻烦了。今年三季度， 特斯拉 储能装机量12.1GWh，营收34亿美元。储能已经成为 特斯拉 目前增长最快的项目。
在储能业务快速增长的同时， 特斯拉 却不得不面对电池供应的被动局面。今年，Powerwall 2已经因安全隐患被召回两次了，上一次是9月，在澳洲市场。
2023年，马斯克曾在 特斯拉 股东大会上表示，“如果电芯供应不足，我们将自己下场生产电芯。”但直至今日， 特斯拉 的电芯仍主要依赖于外部供应商。
碳索储能网注意到，受关税政策的影响， 特斯拉 供应版图从“宁德为主”，慢慢向韩国过渡。10月以来， 特斯拉 分别与LG、三星签订了43亿美元和3万亿韩元的订单。
短期来看，订单分散只能暂解关税问题，外供电芯始终存在安全隐患。 特斯拉 也在自研电芯上有所发力， 特斯拉 上海超级工厂主打产品——超大型商用电化学储能系统Megapack下线，截至目前，累计已向欧洲、大洋洲的多个国家及地区交付数百台产品。
据悉，2026 年 特斯拉 计划推出四款新电池，其中包括4680电池的衍生版本，如LFP版、高能量密度版等。这些新电池的推出将进一步丰富 特斯拉 的电池产品线，满足动力和储能市场的需求。
不过， 特斯拉 的自研电芯之路也并非一帆风顺。一是时间不够。电池从研发到量产，最快也要18个月。二是供应链难题。全球电池制造设备与锂矿开采权，大部分在中国手里， 特斯拉 完全自主的供应链估计搭不起来。第三，也是最重要的。竞争对手不会给 特斯拉 太多时间。从市场竞争来看，全球范围内众多电池企业也在不断加大研发投入，推出新的电池技术和产品，竞争压力持续加大。
碳索储能网认为，这场“斯拉之争”，本质上是储能高速扩张背景下，电芯安全拉响的警报。而随着行业规模化发展，安全标准将持续升级，从电芯单体安全、系统集成安全到全生命周期安全管理，形成完整的安全保障体系。建立起可靠的安全屏障，才能获得市场信任。