来源 :中金公司CICC2021-11-01
10月29日，比亚迪股份有限公司（“比亚迪”或“公司”，1211.HK/002594.SZ）成功完成H股增发定价，此次发行规模为17.7亿美元。中金公司担任本次交易的牵头全球协调人及配售代理。
本次发行是今年下半年以来最大的港股再融资，也是发行规模1亿美元以上的港股再融资中发行折扣最低的项目。比亚迪今年两次港股发行，包揽新能源行业有史以来最大的两宗港股再融资项目。
比亚迪
比亚迪作为全球新能源汽车行业的先行者和引领者，凭借长期以来的技术积累和前瞻布局，建立了在新能源汽车行业的全球领导地位及核心零部件自主可控的能力。比亚迪不断加码电动化、智能化进程，高端旗舰车型“汉”凭借其“安全、性能、豪华”三大标杆，成为中国汽车工业首款月销破万的中大型轿车，持续领跑自主品牌中大型轿车市场。2021年前三季度，公司实现营业收入1,452亿元人民币，同比增长38.25%。
中金公司作为本次发行的牵头全球协调人及配售代理，全面牵头整个发行过程。中金公司充分发挥境内外资源优势，助力公司精准把握发行窗口及投资者需求，成功引入包括海内外众多顶级长线、主权基金、多策略基金等在内100多家机构，实现了近20个交易日均价溢价发行，为公司实现电动化、智能化等战略提供了有力支持。
本项目是中金公司继比亚迪2021年初H股增发、2016年A股增发和比亚迪半导体2020年私募引资以来，为客户提供全方位资本市场服务的又一标杆性项目，赢得客户的高度信任和认可。