来源 :e公司2022-11-14
11月14日晚间索菲亚(002572)公告，公司与法国企业SCHMIDT GROUPE（下称“SG”）签署股权转让协议，拟作价3.43亿元收购SG所持司米厨柜有限公司（下称“司米公司”）49%股权。
本次交易完成后，上市公司持有司米公司的股权比例将由51%提升至100%，司米公司将由索菲亚控股子公司变更为全资子公司，依旧纳入上市公司合并报表范围。
SCHMIDT品牌1934年诞生于法国，是法国第一大橱柜品牌，产品畅销全球24国。2014年索菲亚把法国SCHMIDT引入中国，成立合资公司，注册“司米”中文商标。
为满足不同消费人群的全屋定制消费需求，索菲亚以价格区间作为区分，打造了“索菲亚”、“司米”、“华鹤”、“米兰纳”四大产品品牌，形成覆盖全市场的品牌矩阵。
近年来，司米公司以高精人群为目标客户，通过洞察中国消费者的需求、购买习惯和路径等消费者画像，铺设零售、大宗业务、整装全渠道，构建多重流量入口，成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队，获得中国家居品牌力量榜消费者喜爱品牌、家居行业匠心质造奖等品牌荣誉。
对于此番交易，索菲亚给予了高溢价。
据评估，司米公司账面值为3803.81万元，选取收益法评估后的股东全部权益价值为7.07亿元，评估增值达6.69亿元。
而2022年前九个月，司米公司是亏损状态，期内净利润为-1982.84万元。
在此之前，今年10月末索菲亚刚刚公告，向控股股东、实际控制人定增募资6.91亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
索菲亚称，随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要，公司合并资产负债率由2019年末的30.35%上升至2022年6月末的51.92%。
本次非公开发行所募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将使公司的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力。
对于此番收购，索菲亚表示，本次收购完成后，司米公司将成为公司的全资子公司，促进公司“多品牌、全品类、全渠道”的“大家居战略”的全面实施，有助于公司进一步加强对司米公司的控制，增强公司对司米品牌的产品研发、制造销售的决策力度，有利于司米品牌抢占高精客群。
今后，司米的业务战略正式从单品类（橱柜）向全屋定制以及大家居行业延伸，进入了更广阔的的赛道。同时，根据司米公司与SG签订的《商标使用许可合同》，司米公司有权以合同约定的方式在许可的区域及期间内独占使用许可商标，用于制造、营销和销售产品，有利于公司加强司米品牌的运营管理，继续开拓中高端市场，符合公司整体发展战略。