来源 :金融界2023-03-02
3月2日，亚威股份高开8%，后有所回落，现报7.98元/股，上涨4.31%，最新市值44.3亿元。
消息面上，3月1日晚，亚威股份发布了新一版定增预案，拟以6.97元/股的价格，向中车控股发行11120.0756万股股票，募集7.75亿元资金，全部用于偿还有息负债和补充流动资金。交易完成后，中车控股将持有公司16.69%股份。
根据亚威股份2019年的易主计划，公司将通过发行股份、股份转让及表决权委托等一揽子方案，易主中车控股，中国中车集团成上市公司实控人。上述定增与计划中的定增相符。
不过另外两项方案上有变化。2022年8月31日，中车控股选择终止该方案中的股权转让及表决权委托协议，并重新签订了《表决权委托协议》。
《表决权委托协议》显示，亚威股份第一大股东亚威科技将所持有的公司2783.6151万股股份（占上市公司股本总额的5%）的表决权无条件、不可撤销地委托给中车控股行使，委托期限为24个月。
定增及表决权委托完成后，中车控股最终将持有亚威股份16.69%的股份，以及21.69%股权对应的表决权。由此，中车控股将成为公司的控股股东，中国中车集团有限公司（下称中车集团）将成公司的实际控制人。
据了解，自2014年3月2日至今，亚威股份股权结构较为分散，无控股股东及实际控制人。此次迎来中车控股后，亚威股份将结束7年无实控人局面。
另外，穿透股权可以发现，拟入主亚威股份的中车控股的背后有着国资背景。信息显示，中车控股的两大股东为中车产业投资有限公司（下称中车产投）、中车株洲电力机车实业管理有限公司（下称中车株洲），二者持股比例分别为84.29%、15.71%。而中车产投、中车株洲均为中国中车集团有限公司（下称中车集团）旗下控股公司，向上穿透后，实际控制人为国务院国资委。
而对于中国中车来说，若入主成功，则亚威股份将成为中国中车集团旗下第5家A股上市公司，其他4家分别为中国中车、时代电气(行情688187,诊股)、时代新材(行情600458,诊股)、南方汇通沃顿科技(行情000920,诊股)。
另外，两者在业务上还存在协同之处。资料显示，亚威股份的主营业务板块包含金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。而中车控股目前正拟通过战略布局激光加工设备和成形机床等领域，发挥中车创新体系和产业优势，促进我国工业母机升级、激光技术应用创新，抓住市场机遇优化国有资本结构和产业布局。
对于入主后的安排，中国集团表示，集团将以其多元化的产业布局、强大的资源整合和供应链掌控能力，为上市公司的产品创造市场需求和创新验证场景。