12月14日重要提要
1、草铵膦终端制剂杀价抢单★
2、云图控股：2022年募投项目为松滋基地35万吨磷酸铁及相关配套项目★
3、东方铁塔拟2.8亿收购昆明帝银增强矿业资产储备★
4、雅本化学原股东严琳被深交所公开谴责★★
一、市场回顾
12月13日，农化制品行业下跌0.51%，沪深300下跌0.20%，农化制品行业跑输大盘0.31pct。从全行业看，涨幅前五行业分别是旅游及景区（3.19%）、造纸（2.97%）、酒店餐饮（2.80%）、影视院线（2.46%）和生物制品（2.23%）。
农化制品行业中涨幅前五的公司有宏达股份（1.75%）、利民股份（1.69%）、辉丰股份（1.67%）、ST金正（1.40%）和阳煤化工（1.20%）；跌幅前五的公司分别是天禾股份（-2.27%）、中农联合（-2.85%）、丰山集团（-2.94%）、百傲化学（-3.08%）和广信股份（-4.22%）。
二、行业要闻
1、草铵膦终端制剂杀价抢单
草铵膦原药价格继续回调，产能逐步释放，终端制剂杀价抢单，市场报到18.5万元/吨以内；草甘膦原药出口减量，下游信心不足，厂家协商定价，目前价格报到4.9万元/吨；
精草铵膦母药目前供需稍显平衡，价格报到24.5万元/吨；敌草快母药外贸市场消化前期备货库存，出口停滞，新增产能逐步释放，国内市场二溴盐性价比缺失，以二氯盐为主；
二溴盐价格下滑至5.2万元/吨；下游终端冬储备货有意展开，但行情的看空心态及制剂市场部分厂家的低价扰乱，是影响当前成交量的关键因素。（中农立华原药）
2、尿素期货助力化肥行业保供稳价
由郑商所、中国氮肥工业协会共同主办的2022年甲醇、尿素（期货衍生品）产业大会于近日在线上举行。在尿素分论坛上，与会嘉宾分别就“2022年氮肥经济运行情况及2023年市场趋势分析”“尿素期现周期分析与展望”“尿素期货助力企业‘商储无忧’”“期现业务服务模式及风险管理”等进行了分析和分享。
2022年尿素价格波动较大，2023年尿素有效新增产能预计超过400万吨，在出口暂时不明朗的前提下，市场供需错位问题在2023年将有所缓解。
尿素企业在生产经营中面临多种风险，比如，由于原料价格上涨带来的采购成本上升风险；由于销售价格下跌带来的利润侵蚀风险；已有库存贬值带来的财产缩水风险。而借助期货市场可以管理这些风险敞口，长周期的套期保值更可以助力完成国家化肥储备任务。（期货日报网）
3、复合肥、磷铵、钾肥价格行情
1）复合肥
国内复合肥市场稳定运行为主。企业主兑现前期订单，新单跟进偏少。上游原料高位震荡窄幅调整，对复合肥成本面仍有支撑；但中下游对当前的新价格暂且接受有限，且经销商在前期低价库存尚未消化背景下，新补仓操作意向相对偏低。预计短线国内复合肥市场继续走前期订单货为主，新单或继续僵持整理、市场气氛多观望。
2）磷铵
磷酸一铵
一铵市场盘稳整理运行，工厂价格保持坚挺，预收订单量大，多暂无报价及限量接单，贸易商近期走货情况一般，下游继续追高心态谨慎，仅少量刚需采购。原料稳中震荡，下游需求略转淡，不过待发支撑下，短期内磷酸一铵市场维持盘整观望运行。
磷酸二铵
国内磷酸二铵市场高位盘整运行，工厂依旧暂停报价及接单，且整体开工率不高，国内市场到货量不足，预计短期二铵市场继续维持高位盘整上行。
3）钾肥
硫酸钾
国内硫酸钾价格暂时稳定，国投罗钾厂家装置开工正常，生产平稳，但铁路运输相对缓慢，外发量有限，目前各地区贸易商多在销售前期货源。
氯化钾
国内钾肥市场表现平平，价格方面暂时未有明显的变动，但在价格处于相对高位的情况下，市场新单成交略显缓慢，下游工厂的需求支撑力度有限。（中肥网）
三、公司预警
4、泸天化股东户数减少62户户均持股13.79万元
泸天化2022年12月13日在深交所互动易中披露，截至2022年12月9日公司股东户数为5.68万户，较上期（2022年11月30日）减少62户，减幅为0.11%。
泸天化股东户数高于行业平均水平。截至2022年12月9日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.5万户。其中公司股东户数处于0.5万-1.5万区间占比最高，为33.33%。
5、司尔特:化肥季节性需求偏弱看好磷肥支撑反弹
司尔特业绩预期高涨原因分析：1)化肥需求淡季叠加原材料下行，短期销量和利润承压；2)磷矿石增产强化上游原料配套。（每日经济新闻）
6、云图控股：2022年募投项目为松滋基地35万吨磷酸铁及相关配套项目
云图控股12月13日在投资者互动平台表示，公司2022年非公开发行股票募投项目为松滋基地35万吨磷酸铁及相关配套项目，公司在募集资金到位前已使用自有(自筹)资金先行投入，该项目目前已动工建设，其中一期5万吨磷酸铁已于近日开始试生产，项目进展顺利。本次募投项目配套建设上游原材料磷酸等项目，分级利用后的低品位磷酸和渣酸可用于生产复合肥，实现复合肥和磷酸铁的联动生产，降低复合肥生产成本的同时，还可以实现资源综合利用效益最大化，产业协同效应明显。
云图控股公布，公司控股股东的一致行动人珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金持有公司股份860万股，占公司目前总股本的0.85%。该私募基金产品计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过600万股，参与该业务股份的所有权不发生转移。
7、东方铁塔拟2.8亿收购昆明帝银增强矿业资产储备
东方铁塔通过收购昆明帝银，获得磷矿探矿权。根据收购方案，此次东方铁塔将通过全资子公司汇元达收购四川帝银持有的昆明帝银72%股权。目前四川帝银和昆明红俊分别持有昆明帝银80%、20%股权。本次交易完成后，东方铁塔将间接持有昆明帝银72%股权，昆明帝银将成为公司的二级控股子公司。（湖北长江商报）
8、盐湖股份：青海国投累计质押股数约为4.14亿股
盐湖股份12月13日晚间发布公告称，截至本公告日，青海国投累计质押股数约为4.14亿股，占其所持股份比例为65.63%。（每日经济新闻）
9、广信股份：约121.73万股限售股12月19日解禁占比0.19%
广信股份12月13日晚间发布公告称，公司限售股份约121.73万股将于2022年12月19日解禁并上市流通，占公司总股本比例为0.19%。2021年1至12月份，广信股份的营业收入构成为：化学农药制造占比100.0%。（每日经济新闻）
10、国光股份:引入员工持股平台对全资子公司实施增资的进展公告
四川国光农化股份有限公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》，同意子公司四川国光园林科技有限公司（已于2022年11月完成股份制改制，名称变更为四川国光园林科技股份有限公司）引入五个员工持股平台以货币方式对国光园林实施增资，近日，国光园林完成了本次增资事宜并在成都市市场监督管理局完成了相关事项的变更登记、备案，取得了该局颁发的《营业执照》。
营业执照变更登记事项：注册资本由“人民币陆仟万元整”变更为“人民币陆仟柒佰肆拾叁万捌仟元整”。（中财网）
11、诺普信：协议为总体性、框架性、意向性文件
投资者：请问公司目前已经投资八千亩蓝莓数字农业项目最近新闻报道公司与云南政府签约投资30亿三万亩数字农业这么大的事情公司为什么不公告？
诺普信董秘：协议为总体性、框架性、意向性文件，不为约定合作领域的任何承诺和保证。日后双方如针对此协议有进一步的合作，公司将根据深交所有关规定，履行信息披露义务（证券之星）
12、雅本化学原股东严琳被深交所公开谴责
雅本化学12月13日公告，公司原股东严琳收到深交所给予公开谴责处分的决定，决定对严琳给予公开谴责的处分。
经查明，2021年11月30日，严琳通过大宗交易方式买入公司实际控制人之一、持股5%以上股东汪新芽所持雅本化学股份1900万股。前述股份转让前，汪新芽持有雅本化学股份8400.04万股，其中通过协议受让取得新余科盈投资管理有限公司减持的雅本化学首次公开发行前股份8164.30万股、通过集中竞价交易取得股份235.74万股。严琳在受让汪新芽所持股份后于2021年12月1日通过集中竞价交易将该1900万股全部减持，减持比例为1.97%，减持金额为14105.84万元。严琳在通过大宗交易方式受让雅本化学大股东减持股份后六个月内转让，违反相关规定。（界面新闻）
四、机构观点
光大证券观点：磷肥及磷化工行业有望维持较高景气
光大证券近日指出，后续伴随着冬储的持续演进和春耕旺季的来临，在“粮食安全”备受重视的情境下，磷肥及磷化工行业有望维持较高的景气，从而抬升相关企业的盈利能力。在相关磷肥及磷化工企业中：1）首先建议关注拥有完整产业链且上游资源供应充足的企业。拥有完整产业链或拥有充足磷矿石供应的磷肥及磷化工企业，在磷矿石价格大幅上涨的情形下可以有效地获取上游资源端的利润，从而大幅提升自身的利润水平。2）其次，建议关注拥有较大产能弹性的企业，其可有效地凭借自身产能的扩张，从而取得更大幅度的业绩增速。