来源 :中国经济网2022-08-23
今日，云图控股(002539.SZ)发布公告称，2022年8月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
公司于2022年4月21日晚披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》显示，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%。按当前股本测算，本次发行股票数量不超过30303.00万股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票完成后，认购对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过19.96亿元（含），扣除发行费用后拟用于磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目，项目实施主体为公司全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司，项目建设期为两年，运营期为10年（包含建设期），项目于运营期第4年（包含建设期）达产，项目年均含税销售收入59.32亿元，年均净利润为69057.78万元，项目财务内部收益率18.57%（税后）。
截至预案签署日，公司本次非公开发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。公司在本次发行过程中对构成关联交易的认购对象，将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。同时公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露各发行对象与公司的关联关系。
截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人为宋睿，其一致行动人为牟嘉云、张明达以及珠海阿巴马资产管理有限公司管理的“阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”。自然人股东牟嘉云与宋睿为母子关系，自然人股东张明达与宋睿为翁婿关系。宋睿直接持有公司30853.2949万股，通过珠海阿巴马资产管理有限公司“阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”持有公司615.00万股，通过珠海阿巴马资产管理有限公司“阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”持有公司860.00万股，合计持有公司32328.2949万股，占公司总股本的32.01%；牟嘉云直接持有公司10621.20万股，通过珠海阿巴马资产管理有限公司“阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”持有公司850.00万股，通过珠海阿巴马资产管理有限公司“阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”持有公司850.00万股，合计持有公司12321.20万股，占公司总股本的12.20%；张明达直接持有公司233.16万股，占公司总股本的0.23%。公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人合计持股比例为44.43%。
按照本次非公开发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，控股股东、实际控制人宋睿，及其一致行动人牟嘉云、张明达、“阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”、“阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”合计持股比例预计不低于34.18%。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。
公司表示，通过本次非公开发行可以夯实主营业务，提高公司核心竞争力；完善产业布局，孵化新的利润增长点；降低资产负债率，防范财务风险。
公司于2022年6月28日披露的《关于请做好成都云图控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》公告显示，本次非公开发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为李普海、杨骏威。