来源 :证券日报2023-09-15
9月14日晚间，飞龙股份披露，向特定对象发行股票最终确定发行价为10.53元/股，发行数量为7407.41万股，募集资金总额7.8亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额7.69亿元。
飞龙股份表示，本次发行完成后，公司将继续围绕新能源电子水泵及热管理部件业务，加快新能源领域布局，持续进行市场拓展和技术升级，进一步提高市场竞争力和巩固行业地位。
众多知名机构参与定增
报告书显示，此次发行对象最终确定为13家，不乏知名资管机构，既有财通基金、诺德基金、汇安基金等多家公募机构，也有安联保险等保险机构，还有摩根士丹利、UBSAG（瑞银）等外资机构，以及广发证券等券商，上海赞庚投资、国泰君安资产管理（亚洲）等私募和QDII机构等也参与了本次定增。
其中，获配数量较多的是诺德基金、国泰君安资产管理（亚洲），分别获配1737.89万股、1206.08万股，获配金额分别为1.83亿元、1.27亿元。
据披露，在本次发行之后，飞龙股份前十大股东变动较大，国泰君安资产管理（亚洲）、诺德基金、安联保险、汇安基金和UBSAG（瑞银）等机构纷纷进入该公司前十大股东行列，持股比例分别为2.1%、1.62%、1.11%、0.84%和0.5%。
对于股东结构变化，飞龙股份表示，本次发行的新股登记完成后，公司增加7407.41万股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为宛西控股，实际控制人仍为孙耀志、孙耀忠。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
加快新能源业务产能扩张
据此前预案，飞龙股份此次定增募集资金主要投向年产600万只新能源电子水泵及年产560万只新能源热管理部件系列产品项目。其中，新能源电子水泵项目投资总额3.8亿元，拟使用募集资金2.86亿元；新能源热管理部件系列产品项目投资总额3.61亿元，拟使用募集资金2.71亿元。
公开资料显示，电子水泵是采用压电材料作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵。相比传统机械水泵，电子水泵具有结构紧凑、可靠性高、可调性强、精确度高等优点，更适应电动化。
百度爱采购资深汽车零部件采购师王爱国在接受《证券日报》记者采访时表示：“新能源车热管理系统则包括空调热管理系统、电机、电控冷却系统、电池热管理系统，所需电子水泵为一辆车2至5个，电子水泵单车价值大幅提高，未来随着新能源汽车的快速放量，电子水泵市场空间有望实现成倍式增长。”
据了解，相比传统燃油车，新能源车热管理系统不仅仅增加了热管理用零部件数量，同时还带来了零部件的替换和升级，导致新能源车热管理系统单车价值量大大增加。据东北证券测算的数据，目前新能源汽车的热管理系统单车价值量在5000元至11500元左右不等，约是传统燃油车单车价值量的3倍，该机构预计到2025年国内新能源车热管理市场规模将接近700亿元。
深圳方略产业咨询有限公司合伙人方中伟分析指出：“新能源热管理产品是保证电池体系安全、影响电池性能的重要部件，新能源汽车行业的蓬勃发展和储能需求的高速增长，带动了热管理产业的快速发展。而飞龙股份作为少有的较早布局新能源热管理系统的企业，通过此次募资扩产，有望取得更大的规模优势，推动公司高质量可持续发展。”
（文章来源：证券日报）