来源 :格隆汇2021-11-07
格隆汇11月7日丨杭锅股份(002534.SZ)公布，公司拟与交易对方以及赫普能源环境科技股份有限公司(“标的公司”或“赫普能源”)签署《收购意向协议》。交易对方合计持有标的公司90%股份，公司拟通过受让股份及增资的方式取得标的公司51%股份。标的公司主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务，是一家为以新能源为主体的新型电力系统提供专业技术方案及产品的综合服务提供商。
初步协商标的公司整体投前估值不超过30亿元。目标收购价格最终参照具有证券从业资格的评估机构以2021年9月30日作为评估基准日出具的评估报告，由各方最终协商确定(最终交易价格不超过15.3亿元，其中不高于5亿元用于公司对标的公司进行增资)。公司拟以现金方式支付收购对价。
赫普能源是国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业，致力于新能源消纳和火电机组灵活性调峰储能改造解决方案，拥有多项火电厂调峰储能相关领域专利技术，为以新能源为主体的新型电力系统提供储能、调峰、调频、备用等辅助服务。在国内火电领域，积累了较多储能调峰项目的成功案例。
公司长期为火电企业提供锅炉装备，此次交易有利于双方在业务层面形成优势互补，促进公司市场拓展和市场占有率提升，进一步实现火电企业全产业链和全生命周期服务。公司确立了以“新能源、储能+”为发展方向的战略规划和产业布局，标的公司现有的火电灵活性调峰储能改造解决方案是公司拓展储能业务模式的重要方向，此次交易促进公司快速进入火电企业灵活性改造的巨大市场，确立市场先发优势。此外，标的公司发展稳定，盈利能力较强，收购完成后将纳入公司合并报表范围，成为公司新的盈利增长点。