来源 :金融界2024-05-06
5月6日，恺英网络获国信证券增持评级，近一个月恺英网络获得7份研报关注。
研报预计我们维持2024/25年盈利预测为19.84/23.64亿元，新增26年盈利预测为26.33亿元。研报认为，公司23年全年及24年Q1业绩稳步增长。1）公司23年实现营业收入42.95亿元、归母净利润14.62亿元，同比分别增长15.30%、42.57%，实现扣非归母净利润13.5亿元，同比增长41.26%；其中Q4单季度实现营业收入12.66亿元、归母净利润3.79亿元，同比分别增长40.6%、240.8%。2）24年Q1单季度实现营业收入13.08亿元、归母净利润4.26亿元，同比分别增长36.9%、47.1%。传奇、奇迹品类表现稳健，新品表现良好，功保持较高增速。
风险提示：新游戏不及预期；政策监管风险等。