来源 :新浪财经2025-07-16
山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）计划面向专业机构投资者公开发行2025年第二期公司债券（简称“25山证02”），发行规模不超过10亿元，期限3年，票面利率询价区间为1.60%-2.20%。本期债券为无担保品种，主体信用评级AAA，评级展望稳定，募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。
发行安排显示，网下利率询价将于7月17日进行，最终票面利率根据簿记建档结果确定，7月18日至21日为网下申购期。投资者最低认购金额为1,000万元，且需为专业机构投资者（个人投资者不得参与）。债券起息日为7月21日，每年付息一次，2028年7月21日到期还本。
山西证券最新财务数据显示，截至2025年3月末，公司净资产185.16亿元，合并资产负债率66.07%（扣除代理买卖证券款）。近三年年均归母净利润6.35亿元，覆盖本期债券利息能力符合监管要求。本期债券拟在深交所上市，但上市审批结果存在不确定性。
值得注意的是，发行公告强调，投资者需自行承担债券流动性风险及发行人经营变化风险。若上市未获批准，投资者可行使回售权。此外，发行人承诺不存在直接或间接认购、利益输送等违规行为，并将披露关联方认购情况。
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