来源 :乐居财经2023-08-11
8月10日，深交所显示，“山西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券”项目状态更新为“通过”。
债券品种为小公募，拟发行金额为40亿元，发行人为山西证券股份有限公司，承销商/管理人为中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。该项目于7月26日在深交所受理。
募集说明书显示，本次债券所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还公司有息债务。
山西证券股份有限公司成立于1988年7月28日，注册资本约35.9亿元，为山西省唯一上市证券公司，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司，截至2023年3月31日，山西金控直接持有公司31.77%的股份。山西省财政厅持有山西金控100%的股权，为山西证券实际控制人。
公司主要业务板块覆盖了财富管理、证券自营、资产管理、投资银行、期货经纪、研究、柜台交易、私募股权投资、国际业务等。
2020年、2021年及2022年，发行人投资银行业务收入分别为48,625.60万元、39,994.89万元和32,098.67万元，在营业收入中占比分别为14.55%、10.01%和7.71%，占比较小。
由于发行人投资银行业务主要由子公司中德证券开展，预计中德证券被立案调查及处罚会对发行人投资银行业务产生不利影响。中德证券被立案调查及处罚不会对公司整体经营情况、其他业务和偿债能力等产生重大不利影响。