来源 :证券之星2021-12-30
近日,中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)作为牵头主承销商完成了山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)的发行工作。本期债券发行规模为10亿元,债券期限为3年期,票面利率为3.80%。经中诚信国际评定,本期债券主体评级为AAA,债项评级为AA+。
据公开资料显示,山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有控股性质。
经过三十多年的发展与沉淀,公司现设有分公司15家,营业部124家,期货营业网点24家,以上网点分布于山西各地市、主要县区及北京、上海、天津、深圳、黑龙江、新疆、大连、河北、山东、陕西、河南、江苏、四川、重庆、两湖、浙江、福建、两广、海南等地,形成了以国内主要城市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,为200余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。
作为山西证券控股子公司,中德证券持续为股东服务,拓宽山西证券融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。作为本期债券的牵头主承销商,中德证券通过与山西证券持续积极沟通,配合其资金需求及时制定发行计划,并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与投资者展开了积极深入的沟通交流并向山西证券提出发行建议。发行人把握了有利的发行窗口,最终以3.80%的票面利率成功地完成了此次发行!