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荣盛石化(002493)内幕信息消息披露
 
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牵手广东、在东北建厂、收购荣盛石化10%的股份!沙特阿美动作频频,全面扩大在华业务!

http://www.chaguwang.cn  2023-03-29  荣盛石化内幕信息

来源 :第八元素塑料版2023-03-29

  荣盛石化股份有限公司(“荣盛石化”)与作为世界领先的综合能源和化学品公司之一——沙特阿美达成战略合作,并签署多项协议,包括沙特阿美拟以246亿元人民币收购荣盛石化10%股权的收购协议,以及原料、成品油、化工产品、原油储存及技术分享等多份业务合作框架协议。此次战略合作的达成,将大力拓展双方在石油化工领域的相关业务。

  3月27日晚间,荣盛石化发布公告称,为引入境外战略投资者,荣盛石化股份有限公司的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司于2023年3月27日与战略合作方Saudi Arabian Oil Company(简称“沙特阿美”)的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.(简称“AOC”)签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司1,012,552,501股(占截至本协议签署之日公司总股本的10%加一股股份)无限售流通股份通过协议转让的方式以24.3元/股的价格转让给 AOC。

  

  同时,荣盛石化还与沙特阿美签署了《战略合作协议》,建立了战略合作关系,公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议,推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。

  

  截至协议签署之日,本次转让前后转让双方持股情况如下:

  

  据悉,转让股份的对价总额为246亿元。本次股份转让对价的支付方式为现金支付,资金来源为AOC自有资金。协议有效期为二十年,系双方后续深化战略合作,签订相关合作协议的基础文件。

  通过这一战略安排,沙特阿美的全资子公司阿美海外公司(“AOC”)将收购荣盛石化部分股份。同时,荣盛石化及其子公司将与沙特阿美、阿美贸易新加坡公司(“ATS”)在原料、成品油、化工产品、原油储存及技术分享等领域开展全方面的协商与合作,基于一项已签署的长期销售协议,沙特阿美将向荣盛石化旗下浙江石油化工有限公司(“ZPC”)日供48万桶阿拉伯原油。

  沙特阿美下游执行副总裁Mohammed Y.Al Qahtani表示:“本次发布表明了沙特阿美与中国长期合作的承诺,以及对中国石化行业的信心。这是沙特阿美在关键市场的一次重要收购,支持了公司发展扩大的信念,并推进液体化工战略。同时,也承诺了向中国最重要的炼油商之一浙石化提供可靠的原油供应。”

  荣盛石化董事长李水荣在致辞中提到:“今天的战略合作是双方长期友谊和信任的升华,能够促进彼此企业发展战略的更好实施,从而也一定能够为世界石化产业的高质量发展开创出一个崭新的未来。”

  荣盛石化是中国民营石化龙头企业之一,拥有浙石化51%的股权,而浙石化的炼化一体化项目是世界投资最大的单体产业项目,每天可加工80万桶原油。

  此次合作的达成将进一步巩固沙特阿美与荣盛石化之间的纽带,及双方在石油化工领域的竞争优势。

  3月27日,荣盛石化大涨7.76%,以12.91元收盘,总市值为1307亿元。对比沙特阿美的收购价24.3元/股,价格几乎翻了一番。

  

  28日,石油石化板块继续大涨,华锦股份、荣盛石化涨停,恒泰艾普涨近13%,桐昆股份涨超7%,恒力石化涨超6%。

  

  合作双方概况

  沙特阿美与AOC

  沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团,是世界最大的一体化能源和化工公司之一,其主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,于2019年在沙特证券交易所上市,截至2023年3月23日的市值约为7.07万亿沙特里亚尔(约等于1.88万亿美元);AOC系沙特阿美全资子公司。

  战略合作方沙特阿美的基本情况:

  

  受让方、境外战略投资者AOC的基本情况:

  

  荣盛石化

  荣盛石化是中国综合实力领先的石化行业龙头企业之一。荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙江石油化工有限公司4,000万吨炼化一体化项目,是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商,拥有全球最大的PTA、PX等化工品产能,同时在聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS 等多个产品的产能上位居全球前列,2022年被英国知名品牌评估机构Brand Finance评为全球最具价值25大化学品牌报告(Chemicals 25 2022)第8名。

  

  合作背景由来

  荣盛石化的主要原材料是原油,需要稳定的供给,为满足产品生产需求,公司每年需要向包括沙特阿美在内的国际原油供应商进口大量的原油等原材料。

  在双方不断加深的交易往来之中,公司与沙特阿美建立了良好的合作关系,但此前双方已达成并执行的采购合同期限较短,到期后需要经常性续签新的采购合同;由于炼化一体化企业大规模运营的特征,生产过程中任何原材料供应的中断都将严重影响持续运营,并对公司运营效率和盈利能力产生显著影响,因此稳定的原油供应对于公司持续发展具有显著的重要性和商业意义。

  沙特阿美一方面需要原油产品的稳定销售市场,另一方面也正在加速推进下游化工品领域的全球布局,在包括中国在内的新兴市场中投资炼化一体化及化工品项目,不断开拓在下游化工品市场的发展路径,打造全球领先的一体化能源与化工品企业,提升其原油产品的最终附加值和整体盈利空间。

  通过本次战略合作,荣盛石化及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系,获得长期稳定的原油以及其他化工原材料的供应,并有望进一步拓展公司化工产品的海外销售渠道,保障石油化工品产业链的稳定性;同时,沙特阿美的全资子公司AOC将成为持有上市公司10%加一股股份的战略投资者,沙特阿美也将获得大量稳定的原油采购需求,并进一步拓展在中国化工品领域的布局。

  整体来看,荣盛石化与沙特阿美在产业上互为上下游,双方之间的战略合作可以实现资源共享、优势互补、互利共赢。

  沙特阿美在华布局动作频频

  在辽宁投资重大精细化工项目

  沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔3月26日在中国发展高层论坛上宣布,在辽宁盘锦投资重大精细化工项目。

  “今天我们与华锦和盘锦鑫诚签署最终协议,在辽宁省开发一处最先进的炼油化工一体化联合装置。”阿敏·纳瑟尔说。

  

  精细化工及原料工程项目总投资837亿元人民币,位于辽宁省盘锦市辽滨沿海经济技术开发区。实施主体是华锦阿美石油化工有限公司。

  华锦阿美石化有限公司是沙特阿美、北方工业集团与盘锦鑫诚实业集团共同出资设立的合资公司,三方持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。在获得所需的行政批准后,项目将于2023年第二季度开工建设,预计在2026年投入全面运营。

  辽宁省委副书记、省长李乐成说,盘锦项目是中沙两国元首共同见证和推动的重大合作项目,是互利共赢的重大之举、战略之举。

  “我们发现了一个重要的双赢机会,同时也是我们扩大原油化工战略的一部分,即在中国建立世界领先的一体化下游产业,聚焦提高石油化工转换率。”阿敏·纳瑟尔说。

  与广东省政府签署合作备忘录

  3月26日,广东省人民政府与沙特阿美合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架,包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。

  广东省省长王伟中说,沙特国家石油公司作为世界最大的石油天然气化工一体化公司之一,在全球石油工业产业链中具有重要影响力。广东是中国重要的石化基地之一,近年来引进了一批百亿美元级项目,绿色石化产业已发展成为万亿元级产业集群。双方深化互利合作基础良好、优势互补、潜力巨大、前景广阔。

  沙特国家石油公司总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔表示,广东在吸引大规模投资方面取得了巨大成功,成为石化和先进材料领域的领导者;沙特阿美作为最大的原油生产公司和世界领先的炼油和化工公司,与广东在石化领域、新材料和战略新兴产业领域合作空间广阔。沙特阿美愿意加强与广东在石化、氢能源、氨能源等方面的合作,支持广东发展现代和更可持续的石化工业,实现沙特阿美与中国、广东互利双赢。

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