来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2026-05-28
来自辽宁阜新的A股上市公司大金重工(002487.SZ，01081.HK)，于今日起至下周二(6月2日)招股，预计2026年6月5日在港交所挂牌上市，华泰国际、招商证券国际联席保荐。
大金重工，计划全球发售8696.58万股H股(占发行完成后总股份的12%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价最高66.40港元，每手100股，入场费6,706.97港元，最多募资约57.75亿港元。
大金重工此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。
按每股发售价66.40港元计，大金重工预计上市总开支约1.58亿港元，包括1.2%的包销佣金，0.8%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
大金重工是次IPO招股引入12名基石投资者，合共认购约3.58亿美元(约28.03亿港元)的发售股份，基石投资者包括GIC、HHLRA及HIM、CPE Juniper、UBS、泰康人寿、Eastspring(保诚02378.HK)、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财、富国基金等。
大金重工是次IPO，募资净额约56.17亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)：约55.0%将用于深远海综合解决方案升级；约20.0%将用于欧洲总装基地投资及建设；约10.0%将用于全球研发中心；约5.0%将用于海外新市场拓展；约10.0%将用于一般营运资金及公司用途。
招股书显示，大金重工在香港上市后的股东架构中，金鑫先生合计持股35.33%，为控股股东。
大金重工，成立于2003年，作为一家全球领先的海上风电核心装备供货商，深耕新能源行业近二十年，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备「建造+运输+交付」一站式解决方案，公司核心业务涵盖海上风电基础装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、新能源开发与运营和风电母港运营等领域。根据弗若斯特沙利文资料，于2025年上半年按单桩销售金额计，公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供货商，市场份额从2024年的18.5%增长至2025年上半年的29.1%。截至2025年6月末，公司是亚太地区唯一实现向欧洲批量交付单桩的供货商。于2025年上半年按销售金额计，公司以2.4%的市场份额在中国风塔供货商中排名第五，并于2024年以4.4%的市场份额排名第三。
大金重工招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800020_c.pdf
