三维化学2021年半年度董事会经营评述

　　三维化学2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体的科技型化学集团公司。目前公司业务主要涵盖三个领域： 1、工程领域公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级、市政行业（城镇燃气工程）和建筑工程乙级、以及A1、A2、A3类压力容器和GA、GB、GC、GD类压力管道设计等资质。多年来，公司致力于为化工、石化行业客户提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目开车、后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务。主要业务模式包括：（1）工程咨询工程咨询是指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）。（2）工程设计工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行设计规范、技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。公司拥有全厂性设计服务能力，能够为业主提供从选址、工艺选择、方案制定到工程设计、工程总承包、开工服务及后期维护等一站式、全生命周期的工程技术服务。（3）工程总承包工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向工程业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。公司工程总承包涵盖了设计、采购、施工、试运行等各阶段的服务，实行项目经理负责制，矩阵式管理。 2、化工领域在化工业务领域，目前公司主要从事各类化工新材料研发以及正丙醛、正丙醇、异丙醇、正丁醛、异丁醛、正丁醇、戊醛、戊醇、醋酸正丙酯等高纯度产品和混合丁醇、粗辛醇、碳十二等残液提纯产品的生产与销售。公司的主要产品及用途如下：公司化工业务采用“以销定产”的经营模式，根据短期及长期市场需求、原材料价格走势、产品价格走势、库存情况来及时调节生产。此外，公司各产品的经营模式主要包括直接对外销售及生产自用和对外销售两者结合等两种经营模式。其中：正丙醛、正丙醇、正丁醛、正戊醛作为正丙醇、醋酸正丙酯、正丁醇、正戊醇的原材料属于生产自用和对外销售相结合的经营模式；异丙醇、异丁醛、正丁醇、混合丁醇、正戊醇及粗辛醇等产品均属于对外销售的经营模式。 3、催化剂领域在催化剂业务领域，目前公司可为用户提供催化剂、水解剂、脱硫剂和脱毒剂等30多种规格的系列产品。公司主要产品包括：QDB系列耐硫变换催化剂，QLS、QSR系列硫磺回收催化剂，QSJ系列水解剂、QTD、QZH系列脱毒剂、脱硫剂等。公司产品主要应用于变换工艺过程、硫磺回收工艺过程等。其中，QDB系列耐硫变换催化剂综合性能处于国际领先水平。公司催化剂业务采用“以销定产”的模式经营。公司可根据业主方不同工艺路线，定制化提供多种规格的催化剂产品，亦可根据业主需求，对外提供耐硫变换工艺包、专利设备等技术服务。二、核心竞争力分析本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体详见公司2020年度报告全文“第三节公司业务概要-核心竞争力分析”部分。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险公司主营业务受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定资产投资状况等关联度较高。目前全球疫情仍在持续演变，宏观大势错综复杂、风险挑战明显加大，市场竞争全面升级，创新驱动风起云涌、科技革命形势逼人。如何适应国内外经济形势的变化，把握产业结构性调整的机遇，对公司发展的可持续性将产生影响。为此，公司将在持续做好疫情防控工作的同时，加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，适时调整发展战略；把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，围绕公司主业，借助资本平台，以绿色化工、节能环保、清洁能源、新材料等为切入点，通过产业链的纵横向延伸把握发展机遇、分散化解风险；加大海外市场开拓力度，通过提升市场覆盖的广度来分散局部风险。 2、原材料价格波动风险公司生产经营所需的主要原材料为各类建材、乙烯、丙烯、丙酮、丁烯、合成气、氢气、丁辛醇残液等，直接材料成本占主营业务成本比例较高，原材料的价格波动将对公司盈利状况产生较大影响。建材、乙烯、丙烯、丙酮、丁烯等原材料的市场价格主要受国际大宗商品价格走势变动、市场供需变化等因素的影响。合成气、氢气等原材料的市场价格主要受宏观经济和煤化工行业景气度影响。丁辛醇残液的价格主要受丁醇、辛醇产品价格影响。若未来主要原材料价格大幅波动，且公司未能及时应对，则公司可能面临盈利水平随之波动的风险。为此，在工程采购方面，公司将严格执行“阳光采购”，与信誉好、质量优的设备、材料供货商开展长期战略合作，保证设备、材料价格和质量的稳定；提高对设备、材料价格走势的预测能力，综合工程进度、价格走势等因素，合理控制物资采购进度，减少价格波动对项目成本的影响。在化工原材料采购方面，公司将紧盯原材料市场动态，抓好各项可控费用控制，实施全面绩效考核评估、优化成本投入，做好比价采购控制。 3、技术风险国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势等风险，科技成果的工程转化也存在着不确定性。为此，公司将继续以市场需求为导向，整合公司科研、技术、工程等资源搭建科技板块，着眼长远，以开发工艺包、强化应用研究、深化基础研究为重点，着力推进科研成果工程化、产业化，持续增强公司的技术创新能力。积极寻求技术合作伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展。 4、安全生产风险在公司工程技术服务业务开展过程中，可能存在因安全生产管理制度执行不到位、技术标准执行不到位、技术缺陷、供应商产品缺陷等导致的安全质量事故。也可能存在因安全质量事故处理不当，安全质量责任界定不清等给公司带来声誉或经济损失的风险。此外，公司化工领域主要产品均属于危险化学品，生产过程安全性要求较高。一方面，生产过程涉及原辅料等大量化工产品，如存储或使用不当可能导致安全事故；其次，羰基合成装置、残液回收装置以及加氢装置设计和运行复杂，设备故障、操作失误以及不可抗力等因素均存在发生安全生产事故的风险。为此，公司将进一步完善安全生产管理制度，继续推进质量、职业健康安全环境管理体系建设，更加重视工程分包商安全和供应商质量管理，不断提升公司技术和项目管理水平，全力实现公司QHSE管理目标。此外，公司将不定期组织安全生产检查，全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题，并限时整改。同时，公司将加强安全生产宣传教育，切实提高全员安全素质，有效预防和杜绝因“不安全行为”导致的生产安全事故。 5、产品价格波动风险公司化工业务所处的石油化工行业为周期性行业，产品价格受国内外经济环境、上下游行业景气度影响，且随宏观经济发展状况、市场供需关系的变化而呈现周期性波动。受新冠肺炎疫情发展、国际原油价格波动等不确定因素的影响，未来公司的各类产品价格可能会有所波动，如遇市场有较大变化，公司盈利状况将受到一定的影响。为此，公司将充分发挥自身“专业技术服务+实业生产”的互补性优势，不断优化产品工艺流程和生产过程，努力实现既有产品生产效率、品质的双提升。同时，公司将进一步加大技术研发投入，以“食品级”、“医药级”、“电子级”化学品为方向和目标，推动产品向绿色、高端方向发展，全面提升产品附加值。 6、环境保护的风险公司化工业务在生产过程中会产生废水、废气、固废、危废等污染物。公司高度重视环保工作，一直严格按照国家有关环保规定检测和控制污染物的排放量，规范处理日常生产经营产生的各类污染物，以确保符合环保要求。但是，未来若由于偶然因素导致排放超标，则可能存在因污染环境受到相关环保部门的处罚，进而对公司的生产经营、盈利能力造成不利影响的风险。为此，公司将严格落实国家相关环保政策的要求，发挥好公司工程技术服务以“环保见长”的优势，抓好公司重点环保装置建设，确保既有环保设施的安全、高效运行。同时，以清洁生产为目标，对生产流程进行优化，提高生产效率，减少资源和能源的浪费，从源头减少污染物的排放。 7、正丙醇反倾销及反补贴措施变化的风险公司子公司（淄博诺奥、南京诺奥）和荣欣化工于2019年6月14日向商务部提出了反倾销及反补贴调查申请，请求对原产于美国的进口正丙醇进行反倾销及反补贴调查。报告期内，我国继续对原产于美国的进口正丙醇采取了反倾销及反补贴措施。未来国内正丙醇企业的经营和盈利情况可能受到反倾销及反补贴措施变化的影响，存在一定的风险。为此，公司将进一步完善化工业务产业链条，探索以羰基合成制醛为源头的醛、醇、酸、酯“纵深化、精细化、终端化”产业生态的搭建。在产品销售方面，公司将加强市场调研预测，紧跟市场节奏，全面提高议价、控价能力。 8、人力资源风险高端管理人才、专业技术人才、优秀市场开发人才的稳定性是保持和提升企业竞争力的关键要素，对公司的可持续发展至关重要，公司未来或面临人才引进、流失风险。为此，公司将进一步细化人力资源规划，确保人力资源规划的有效落地；优化人力资源结构，继续加大社会招聘、内部选聘、定向培养的力度，加大高层次人才的引进力度，加强公司管理技术人才后备队伍建设；完善绩效考核与绩效沟通机制，激发员工的积极性和创造性。 9、应收账款风险公司所从事的总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情况；同时工程项目合同一般还约定了合同价款5-10%的质量保证金，并在质保期结束后才予以支付，可能发生质量保证金无法如数如期收回的情况。上述情形可能导致公司应收账款增加，公司根据会计准则计提坏账准备会对公司财务状况产生影响。为此，在项目建设中，公司将加强项目精细化管理，按照合同约定，做好“进度、质量、安全、费用、项目管理”等五大控制。并根据工程建设进度，积极催收工程进度款，以降低应收账款形成的风险。同时，加大对应收账款的清欠力度，将清欠工作纳入业绩考核范围，明确指标和责任到人，建立清欠工作的长效机制。发挥内部审计的作用，对总承包项目的建设过程进行全方位的审计监督，以提升内部控制能力和有关风险防范水平。同时，公司严格按照《企业会计准则》和公司《会计政策》，规范计提坏账准备，降低坏账损失对公司财务状况的影响。四、主营业务分析概述上半年，我们在全球加速的百年变局中坚守初心，矢志不渝的推进“科技+工程+实业”互哺战略落地实施。2020年，公司完成诺奥化工控股权的收购，以化工行业为切入点，正式搭建起实业平台。报告期内，我们以“体系、融合、管控、提高”为发展关键词，全面落实“规范协调、创新发展”的工作方针，以规范经营为保障、以技术创新为动力、加大市场开拓力度，加快补齐人才短板，发挥资本优势，探索布局科技开发、工程服务和实业三个板块，公司发展取得积极进展，半年业绩创历史新高。上半年，公司实现营业总收入人民币99,421.95万元，同比增长430.25%；实现营业利润人民币16,229.19万元，同比增长432.40%；实现利润总额人民币16,248.96万元，同比增长450.94%；实现归属上市公司股东的净利润人民币12,445.22万元，同比增长347.28%。 1、生产经营持续向好上半年，公司紧盯市场动向，发挥工程领域“环保见长”优势，承接了以“中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛氢能资源基地项目EPC”、“中国石油化工股份有限公司天津分公司C2回收装置项目EPC”等为代表的一批低碳、环保项目，在以实际行动助力国家实现“双碳”目标的同时，为公司健康、可持续发展奠定了良好基础。此外，公司加强项目管理，在手工程订单实现安全、平稳、有序推进，大力推进合同条款落实，严控应收账款规模和风险，项目回款取得积极进展。报告期内，公司工程业务经营效益同比实现提升。上半年，公司化工产品价格涨跌互现，其中，丙醇价格较年初有所下滑，其余产品价格大致上涨。公司紧盯市场需求、价格变化，加大内部调节，在提升残液回收、戊醇等高效益产品产量的同时，通过对淄博诺奥厂区部分既有装置的优化改造，实现了丙醇（醛）、戊醇（醛）、丁醇（醛）间的切换生产（相应装置规模5-6万吨/年，根据市场需求和价格等情况进行产品间的切换生产，如：目前丁醇（醛）生产占比较高），通过优化并逐步释放醋酸正丙酯产能（装置产能10万吨/年），将南京诺奥醛、醇产业链进一步向酯类延伸。另外，增加了丙醛直接外销比重。报告期内，公司化工业务保持了较强盈利能力。上半年，公司催化剂业务保持平稳运行，效益同比亦实现增长。 2、公司发展再上台阶上半年，公司以自有资金8,421.07万元收购了诺奥化工的部分少数股东权益（9.91%的股权，具体详见公司于2021年3月18日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购控股子公司部分少数股东权益的公告》），将公司对诺奥化工的持股占比由89.89%增加至99.80%，进一步增强了对重要子公司的控制，提升了经营决策效率。此外，公司继续大力推进“10000吨/年高端催化剂项目”首期（5000吨/年）建设，截至报告期末，项目建设基本完成，设备安装全部到位，步入设备调试阶段。公司有序推进3万吨/年丙酸（戊酸）项目建设，目前项目设计和设备采购询价等工作正在积极开展。 3、企业管理进化升级上半年，公司完成了名称和经营范围的变更，公司名称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，经营范围根据公司发展战略进行了调整，目前公司正结合自身实际，按照科技开发、工程服务和实业三个板块的布局规划，探索采用“事业部”管理模式，着力搭建产业链、创新链、资金链、人才链“四链合一”的新发展格局。报告期内，公司继续实施人才强企战略，进一步加快人才队伍建设，根据自身发展需要和《公司章程》相关规定，对董事会组成进行了优化、补充，吸纳优秀80后管理者进入高管队伍，并引进了一批高层次专业技术人才。与此同时，公司加强投后管理，通过调整优化子公司管理层结构、资源统筹协调配置等有效举措，大幅度提升了公司整体管理效率。 4、技术创新有序开展上半年，公司共申请各类专利3项，获授权专利7项。报告期内，公司与中国科学院大学、中国石油大学（华东）联合研发的山东省重点研发专项课题“化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用项目”完成年度绩效评估，技术指标和绩效参考指标取得积极进展。由青岛联信开发的“一种适合高硫工况的新型QDB-07耐硫变换催化剂”成功投用，解决了高硫煤在节能型变换工艺中应用的关键技术难题。诺奥化工“氧化酯化法合成甲基丙烯酸甲酯工艺”的小试实验已完成，目前正与上海华谊公司合作开展中试试验。 5、党建工作扎实推进上半年，公司党委严格按照上级党委统一部署，以中国共产党建党100周年为契机，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“学党史、感党恩、听党话、跟党走”学习教育，组织开展参观焦裕禄纪念馆等“打卡初心路、建功新时代”系列活动，着力推进公司党建与生产经营深度融合。通过一系列的教育和学习，全体党员干部进一步增强了对党史的认识和爱党爱国的热情，广大党员、干部的履职意识、责任意识、大局意识和发展意识明显增强。党组织在公司治理中发挥作用的体制机制更加健全，党建工作赋能生产经营成效不断显现，经营绩效与发展质量显著提升。