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申通快递(002468)内幕信息消息披露
 
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申通快递2023业务量增速排名第一,2024“聚焦体验”,韵达、极兔如何应战?

http://www.chaguwang.cn  2024-04-25  申通快递内幕信息

来源 :每日经济新闻2024-04-25

  从业绩掉队到疯狂追赶,申通在2023年迎来了转机。

  4月24日晚间,申通快递(SZ002468,股价8.39元,总市值128.43亿元)发布2023年度报告和2024年一季报。年报显示,申通快递2023年全年业务量175.07亿件,同比增长35.23%,高于行业增速15.8个百分点;全年营业收入409.24亿元,同比增长21.54%;市场占有率达13.26%,同比提升1.55个百分点,归母净利润3.41亿元,较去年同期增长18.41%。

  可以看出,申通快递在2023年一路狂奔,其业务量增速在通达系、顺丰等头部快递公司中排名第一。虽然全年快递量排名依然为第四名,但申通与韵达的差距已大幅缩小。2022年,申通快递与韵达快递的业务量差距为46.62亿票,2023年,二者的差距仅为13.47亿票。

  不过对于申通来说,2024年能否继续保持业务量增速第一的位置,甚至超越韵达成为加盟制快递公司的“老三”,依然面临挑战。

  “以价换量”效果明显与京东已恢复合作

  对于过去一年的高速增长,申通快递在财报中解释,在保持利润合理增速的基础上,申通业务量增长领跑,增速远超行业水平。一方面是公司持续深入推进数智化转型,助力精细化管理能力提升,赋能基层网点服务水平改善;另一方面是公司持续聚焦打造中国体验领先的经济型快递,持续提升服务能力和客户体验,获得了更多认可。

  

  申通2023年财务数据图片来源:上市公司公告

  不过《每日经济新闻》记者注意到,根据去年A股快递公司披露的月度经营数据,顺丰、申通、圆通、韵达四家A股公司全年平均单票价格均同比下滑,其中业绩增速最快的申通单票价格同比下滑10%,下滑幅度最大。这也意味着,过去一年申通“以价换量”效果明显。

  财报披露,截至2023年12月31日,申通快递全网独立网点5000家,同比增长3%,全网服务站点及门店达55000余家;全国区县网络覆盖率达99.5%,自有干线运输车辆5,992台,约3200条线路由自有车辆承运,物流直通率83.24%。同时,公司的研发投入也在大幅提高,财报显示,申通在2023年的研发投入为2.74亿元,同比2022年增长47.63%。

  值得一提的是,申通在财报中提到,其2023年上半年公司与京东达成了合作协议,来自于京东平台的业务量实现了快速增长。此外,公司与抖音达成了在按需配送、仓配服务、逆向物流等方面的合作,双方的合作深度和广度得到进一步拓展,公司所具备的全平台及全品类服务能力得到认可。

  2023年3月,京东集团董事局主席刘强东在京东物流集团的经营管理会上强调,不再要求商家必须使用京东物流,而当时针对业内传出“京东商城已全面恢复与申通合作,京东商家发货可选择申通”的消息。申通快递回应称,项目还在测试阶段,具体进展以公司或相关官方发布信息为准。

  早在2020年8月,京东通知单方面解除跟申通的合作,如今从财报可以看出,申通与京东已正式恢复合作,这给申通带来更多的业务增量。

  此外,年报披露,申通股权结构中,浙江菜鸟供应链管理有限公司持股为25%,申通快递董事长陈德军持股为3.38%,陈小英持股为2.6%。

  2024为“聚焦体验年”预计产能将达日均7500万单

  对于未来发展重点,申通在年报中提到,2024年,公司将持续推进百亿级产能提升项目,在去年新建及改扩建项目的基础上,继续投入基础设施建设,预计2024年内公司常态吞吐产能有望提升至日均7500万单以上。根据财报,申通2023年日均产能约为6000万单。

  近3年来,申通快递一直在连续扩大产能,不过扩大产能也导致申通负债率创新高。根据申通披露的一季报,其负债率62.18%,再创历史新高。不断增加的负债率也一定程度带来了公司的经营风险。

  申通提到,2024年为“聚焦体验年”,在深耕“经济型快递”的基础上,主打产品服务差异化,满足消费者的个性化需求,不断加深与传统主流电商平台的合作,持续拓展与直播电商、社交电商等新兴平台的合作,推动公司实现超过快递行业业务量增长率的目标。

  记者注意到,为了提高服务体验,申通在年报中披露在2024年配置客服人员将在2023年基础上增加百人以上。

  在业务量增速上与韵达、极兔激战正酣的同时,申通2024年将更多精力放在服务体验的提高和产品分层上,申通此举或意在掀起经济型快递企业的“服务体验之战”。

  根据申通披露的一季度财报,其一季度营业收入101.32亿元,同比增长15.87%。归属于上市公司股东的净利润1.9亿元,同比增长43.20%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.86亿元,同比增长48.70%。基本每股收益0.13元。

  《每日经济新闻》记者根据公司披露数据统计,2024年一季度,快递公司业务量圆通>韵达>申通>极兔>顺丰,而在业务量增速上,极兔速递(HK01519,股价7.29港元,总市值642.41亿元)一季度增速领先,同比增长44.5%,申通快递(SZ002468,股价8.36元,总市值127.98亿元)业务量增速则继续领先于通达系,头部企业竞争依然激烈。不过在刚披露的3月业绩快报中,韵达快递业务量增速则超过申通,加盟制快递公司的“争三大战”也悬念拉满。

  华安证券曾分析申通快递业绩时称,预计随着公司业务量规模的快速扩大,其单票成本会受益于规模经济产生进一步下降空间,看好利润持续改善。

  国信证券此前发布的研报认为,各家龙头快递竞争策略调整,2023年行业竞争态势明显加剧,通达系的单票收入同比降幅明显扩大,快递旺季涨价范围和幅度均不及过去两年。在消费降级的大背景下,电商客单价持续下降带动快递业务量持续较快增长。2024年是竞争格局变革的关键年,龙头快递经营表现将加速分化。

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