来源 :新股活报告2022-07-14
7月13日,港股迎来年内最大的一宗IPO,天齐锂业(09696.HK)正式挂牌港交所。上市首日,天齐锂业一度跌超10%,后股价反弹,最终收于发行价82港元,全天成交额高达31.04亿港元。截至上市首日收盘,公司总市值约1346亿港元,港股市值约135亿港元。
![](https://newspic.finchina.com/2022/2022-07/2022-07-14/9d3562e0d4144aa9360be14a68e12d03.jpg)
(天齐锂业股价走势图;来源:捷利交易宝)
天齐锂业全球发售1.64亿股股份,发行比例为10%,公司招股区间为69-82港元,每手200股。
发售结果显示,天齐锂业最终上限定价,招股定价于82港元;公开配售申购人数为20100人,一手中签率100%,认购倍数9.3倍,认购1手稳中1手。
天齐锂业的基石投资者占比为36.42%。其中,LG Chem, Ltd认购占比8.75%、金山国际矿业认购5.83%、深圳德方纳米认购7.85%、四川能投认购2.62%、太平洋资产管理认购6.18%、中创新航认购2.89%、中国太保投资管理认购1.4%。
![](https://newspic.finchina.com/2022/2022-07/2022-07-14/3d6a7ff2fc1d7a6b7be5eaf4e5a5b108.jpg)
(天齐锂业基石投资者,来源:AiPO数据网)
天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商,且已在A股上市(股份代号:002466.SZ)。公司于澳大利亚拥有及开采锂矿产,并于中国生产锂化合物及衍生物。
此次上市,天齐锂业的募资总额达到134.58亿港元,根据募资用途,公司所募集资金约73.74%主要用于偿还SQM债务的未偿还余额,其中:
约73.74%将用作偿还SQM债务的未偿还余额;
约9.73%将用作为安居工厂一期建设拨资;
约6.53%将用作偿还中国国内银行贷款利息;
约10%将用作营运资金及一般公司用途。