来源 :华赢控股2022-06-30
香港年内集资最大新股天齐锂业（新上市编号：09696）今日起招股，全球发售1.64亿股，招股价介乎69至82元，最高集资134.6亿元，超越年初上市的金力永磁（06680），成为今年集资规模最大，亦是首只集资过百亿元的年内香港新股市场中最大的新股。若天齐锂业行使 15%的「超额配售权」，筹资规模可能达到 129.4 亿至 153.66 亿港元。天齐锂业每手200股，入场费16565.3元，7月6日截止招股，预计7月13日挂牌，摩根士丹利、中金以及招银国际为联席保荐人。
公司是次招股引入7位基石投资者，合共认购49.03亿元，包括中创新航科技、中国太保投资、太平洋资产管理等。
过去一年内，由于全球对电动车需求持续成长，锂价水涨船高，尽管上海封锁也造成一些波动。根据 Benchmark Mineral Intelligence 数据，今年迄今锂矿价格上涨近 120%，较去年同期上涨 400%。
天齐锂业（09696）（深：002466）董事长兼执行董事蒋卫平于网上会表示，天齐在1992年创立至今30年，亲身经历了锂业的变化，由工业变成「白色石油」，由小宗商品变成重要的原料，认为一切都很不可思议。他续指，过去20多年锂业都是供过于求，但在近年新能源的发展下，电动车的发展令到需求大于供应，认为随着电动车、船及飞行器等发展，锂业的发展将是深远的。
被问及对上市的信心，集团副董事长兼执行董事蒋安琪表示，非常高兴公司可以在香港上市，认为新能源行业非常有前景，对天齐的业务模式及竞争力有信心。她续指，天齐的营运成本较低，供应稳定，认为在行业内具绝对优势，未来亦将为下一代锂材料研发做好准备，以及在全球更广泛拓展客户群。
蒋卫平补充指，虽然现时投资者对大环境有所忧虑，但新能源行业是已确定的，而天齐于行业内的优势亦是确定的，因此在不确定的环境中，更需要把握好已确定的东西。
至于市传特斯拉（Tesla）或为是次招股的投资者之一，基石投资者名单未见其名称。集团董事会秘书、副总裁兼联席公司秘书张文宇表示，所有已确定的投资者信息已列于招股书中，未来如果有进一步的投资者资料，会以公告形式公布。
公司引入7名基石投资者，合共认购49.03亿元股份，当中包括中创新航科技股份、中国太保投资管理（香港）、LG Chem Ltd、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技股份、四川能投（香港）控股、金山（香港）国际矿业。
假设发售价为每股75.5港元（即69港元至82港元的中位数），倘超额配股权获悉数行使，则天齐锂业估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将为18.12亿港元（经扣除有关开支后）。募集资金净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；7.85亿港元将用于偿还利息4.35%至5.49%且到期日自2022年9月至2025年6月的若干银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。