研报掘金丨国泰君安：维持赣锋锂业“增持”评级，下调目标价至59.13元

　　国泰君安研报指出，赣锋锂业(002460.SZ)将增资旗下Mali Lithium公司，收购其不超过5%股权，至此公司将持有Mali Lithium股权将提升不超过60%，强化对该资源布局深度。Goulamina锂辉石矿位于马里南部地区，总资源量为2.11亿吨（平均氧化锂品位1.37%），折合LCE约713.83万吨。马里Goulamina锂矿目前的产能规划是一期50.6万吨年产6%锂精矿，二期规划50万吨年产6%锂精矿。其中一期项目正在建设中，计划2024年底投产。根据公告，公司将享有Goulamina项目一期年化50.6万吨锂辉石精矿产能最高100%包销权；对二期项目，公司将拥有70%的包销权。参考可比公司估值，该行给予公司2024年9倍PE估值，下修目标价至59.13元（原65.7元），维持“增持”评级。