来源 :考拉矿业观察2021-11-02
多伦多当地时间10月31日，美洲锂业（Lithium America，LAC）宣布将以4.7加元每股的股票加0.001加元每股的现金的非约束性对价收购千禧锂业（Millium Lithium），总对价约为4亿美元。该报价已被千禧锂业确认为超过宁德时代此前3.7加元每股现金（总额3.77亿加元）的更优报价。该报价相当于美洲锂业9.9%的股份。
由于赣锋锂业参股美洲锂业并合作开发阿根廷盐湖项目，而在一个月前刚刚选择收取千禧锂业1000万美元分手费离场，使得此次美洲锂业的报价充满戏剧性，堪称对宁德时代的另类Revenge。背景详见考拉文章《宁德时代将以3.77亿加元全现金协议收购千禧锂业，报价较赣锋锂业超出6.9%》；《赣锋锂业要约收购千禧锂业，目标为阿根廷盐湖资产》。
宁德时代有权在11月16日前给出Match的报价。如果不选择加价，则宁德时代有权获得2000万美元的分手费。
此次美洲锂业报价超出宁德时代较多的一个关键原因是，其加拿大上市公司身份可以以股票支付收购，而宁德时代在A股，虽然坐拥1.3万亿高估值，却无法通过股票变现。
今天早些时候，宁德时代刚刚通过宜宾天宜锂业作为基石投资者以620万澳元入股了澳洲上市的环球锂业9.9%股份。宜宾天宜锂业为宁德时代、天华超净等的合资公司，主要致力于研发、生产、销售电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品。
不知宁德时代是否会以其人之道还治其人之身，通过境外上市的“马甲”公司继续参与对千禧锂业的竞购呢？
双方的财务顾问及法律顾问分别为：
Greenhill Co. Canada Ltd.（Lithium Americas）
Cassels Brock Blackwell LLP （Lithium Americas’）
Credit Suisse Securities (Canada) Inc.（Millennial）
Dentons Canada LLP （Millennial）
Sprott Inc.(Special Committee)
赣锋锂业与美洲锂业
美洲锂业与赣锋锂业的合作关系密切。2017年，赣锋锂业收购美洲锂业近20%股权。2018年8月13日，赣锋锂业旗下子公司赣锋国际宣布，拟投资8530万美元（约合人民币5.89亿元）在荷兰成立子公司Ganfeng Holding Corp.（下称荷兰赣锋）。荷兰公司将在成立后，以6030万美元（约合人民币4.16亿元）的价格收购智利化工矿业公司（下称SQM）持有的Minera Exar 50%股权。随后，通过三次股权变动，赣锋锂业与美洲锂业最终拥有Minera Exar公司51%和49%股权，而该公司全资拥有Cauchari Olaroz盐湖项目。该项目正在建设阶段，预计于明年2月投产。详见考拉文章《赣锋锂业控股阿根廷盐湖在建项目，港股买手朱雀投资的背后老板浮出水面》