来源 :中国经济网2022-05-30
龙星化工(002442.SZ)日前发布了《非公开发行A股股票预案》的公告。截至今日收盘，龙星化工报5.31元，涨幅4.12%。
本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，均为符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。
本次非公开发行股票数量不超过1.47亿股，且不超过发行前股本总额的30%。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。本次非公开发行募集资金总额预计不超过16.04亿元（含本数），扣除发行费用后，净额拟全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），主要建设内容包括20万吨/年高纯度纳米炭黑生产线、高效蒸汽发电装置、先进节能环保设施、碳基新材料研发中心以及相应配套的厂房、设备、物料仓库以及电气供应等设施。项目总投资额为16.04亿元，拟使用募集资金金额为16.04亿元。
本项目预计财务内部收益率（税后）为13.56%，预计投资回收期（税后，含建设期）为8.06年。项目总投资构成如下：
截至预案公告日，刘江山持有公司9789.79万股股份，占公司股本总额的19.95%，公司实际控制人为刘江山。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，预计本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
本次非公开发行股票后，公司股本及净资产规模将会相应增加。公司表示，本项目将在解决公司现有产能瓶颈问题的同时，与上游企业形成优势互补，引进附近焦化企业的焦炉煤气与煤焦油，发挥规模效应和减少运输与原料成本，将炭黑生产与能源利用相结合，降低单位能耗，构建绿色循环经济体系。项目的实施一方面将为公司进一步提升市场占有率奠定产能基础，提升国际市场地位；另一方面为公司未来进一步增加高补强、高耐磨性、低滚动阻力、高纯净度的新型橡胶炭黑品类，低滞后炭黑、色素炭黑、导电炭黑和各类专用炭黑产品线提供有力支持。
公司还称，通过本次发行可以解决公司现有产能瓶颈问题；依托项目所在地原料和燃料资源优势，构建绿色循环经济产业链；扩展产品系列，拓展新的盈利增长点；丰富原料结构。