来源 :格隆汇2023-06-29
科伦药业(002422.SZ)公布，公司今日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(“科伦博泰”)于2023年6月29日就科伦博泰首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所主板上市刊发招股章程。招股章程的内容包括：(1)全球发售中将予提呈的科伦博泰H股股份数目详情、发售价范围、全球发售的其他详情；(2)有关科伦博泰及其附属公司的若干业务及财务资料等。
科伦博泰招股章程可自2023年6月29日起于香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk查阅及下载。
根据科伦博泰的招股章程，假设超额配售权未获行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为2244.61万股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约10.40%；假设超额配售权获悉数行使，将提呈发售的科伦博泰H股股份总数为2581.3万股，占全球发售完成后科伦博泰已发行股份总数的约11.78%。全球发售中的科伦博泰H股股份发售价预期将不低于每股60.6港元、不超过每股72.8港元(不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、香港财政汇报局征费及香港联交所交易费等)。
公司全资子公司科伦国际发展有限公司(“科伦国际发展”)将使用自有资金约29,331,248美元作为基石投资者参与此次发行上市。根据前述将提呈发售的科伦博泰H股股份的数目及预期发售价范围，全球发售完成后，公司及科伦国际发展将合计持有约55.13%的科伦博泰股份(假设超额配售权未获行使)。科伦国际发展的最终投资金额及公司与科伦国际发展于全球发售完成后的最终持股比例将以全球发售完成后的相关数据为准。