来源 :券商中国2021-07-19
7月18日，有几条消息可能会影响到产业走势和市场结构。
市值近400亿的锂电新军，孚能科技发布减持公告，持股19.1%的深圳安晏，计划通过大宗交易减持公司股份不超总股本的4%。与此同时，该公司还决定自2021年7月16日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16216辆。
突发减持的还不止是孚能科技，还有科大讯飞。据上证报消息，知名私募大佬葛卫东在潜伏科大讯飞接近四年之后，今年已经连续两个季度小幅减持该股。减持历来对个股影响比较大，特别是短期走势。分析人士认为，若大额投资者对科技股的信念转淡，那可能意味着市场的结构也会发生变化。
事实上，近期的市场结构主要还在新能源（包括新能车和光伏）。而单从新能车的角度来看，锂电行业的动作可能非常大。上周，江西铜业入局铜箔，周末材料龙头股多氟多狂发18条公告，其中最主要的一条也是投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和1万吨二氟磷酸锂项目。而据长江云APP消息，7月18日，潜江市孚诺林年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物（PVDF）生产线及配套项目开工，这几乎相当2021年全球的供应量。这些变局又会给市场带来怎样的变化呢？
减持
7月18日晚，动力电池新军孚能科技突发减持公告称，深圳安晏计划通过大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，减持数量不超过42826787股，占公司总股本的比例不超过4%。该次减持计划自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格按照市场价格确定。
与此同时，据上证报消息，葛卫东已经潜伏科大讯飞接近四年，今年已经连续两个季度小幅减持。从其过往的持仓情况来看，葛卫东对于看好的科技股敢于重仓，且持股周期都比较长，业内人士分析称，他布局科大讯飞多年，至今尚未有明显的撤退意愿，一定程度上说明了他对科大讯飞的乐观预期。
按照惯常的走势，若一家公司突然出现减持动作，对其股价可能会带来较大的短线冲击。分析人士认为，从目前的情况来看，科大讯飞的减持可能在一定程度上会影响到整个科技股板块的走势，毕竟该股今年以来的走势相对于其他传统的大盘科技股，有一定的领先优势。不过，孚能的事情可能有利于整个板块。
除了减持一事，孚能科技还涉及到另一件事，2021年7月16日长城汽车向国家市场监督管理总局备案了召回欧拉IQ汽车的相关公告，决定自2021年7月16日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16216辆。之前，市场都以为此事与宁德时代有关，并导致其股价暴跌，新能车板块也因此急杀。然而，从最新的信息来看，事实并非如此。
孚能科技才是涉及此次长城汽车召回车辆的供应商。据孚能科技公告，该公司仅供应召回车辆所搭载的模组，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控，存在一定的安全隐患。BMS非该公司产品及供应。
对于本次召回，孚能科技预计不会对公司本年度业绩产生影响。由此，市场认为，且不论孚能科技最终怎么走，宁德时代的股价可能会稳定下来，这对于整个新能车板块来说，可能是一件好事。
此外，另一新能车巨头比亚迪也有利好传出：近日披露的一份记录显示，目前公司全系纯电汽车都已换装刀片电池。比亚迪还表示，目前正积极扩张产能，以应对后续车型销量提升及外部客户的供应。财经网汽车频道联系到比亚迪方面，对方表示肯定。
一晚18条公告
其实，从整个锂电产业的走向来看，势头可能比股价还要猛。7月16日晚，锂电材料龙头之一：多氟多突发18条公告。
其中“拟使用自筹资金投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和10000吨二氟磷酸锂项目，项目总投资为人民币515000万元”这一条引人关注。
多氟多同时公告，该公司近日与客户签订了三份产品销售合同：与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《长期合作协议》，比亚迪向公司采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂；与孚能科技（赣州）股份有限公司签订《销售合同》，孚能科技向公司采购总数量不低于1700吨的六氟磷酸锂；子公司河南有色与Enchem Co.,Ltd.签订《采购协议》，Enchem Co.,Ltd.向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。
同样是氟化工行业的永太科技此前先行一步。6月15日晚间，永太科技（002326）公告，控股子公司永太高新拟自筹资金7.94亿元，投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。7月9日该公司又在投资者互动平台表示，公司六氟磷酸锂现有产能约2000吨/年，目前已在扩建的6000吨/年的项目进展顺利，预计于2021年底前总产能将达到8000吨/年，实际投产情况将根据项目进度而定。
扩展与跨界
除了六氟磷酸锂的扩产持续有消息传出之外，锂电池隔膜这一关键部件的核心原材料：PVDF也迎来扩产的大消息。
据长江云APP消息，7月18日，潜江市孚诺林年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物生产线及配套项目开工，建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。偏氟乙烯聚合物（PVDF)是一种热塑性含氟聚合物，为锂电池隔膜这一关键部件的核心原材料。为解决该原材料长期依赖进口的问题，孚诺林联合潜江加速该材料国产化进程。此次开工项目总投资12亿元，年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物，相当于2021年全球锂电用PVDF供应量。
此外，江西铜业7月15日晚发布公告称，该公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》，通过设立注册新公司，在上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目，预计三个项目总投资合计128亿元。江西铜业表示，该次项目投资符合公司铜加工战略定位，尤其是考虑到锂电铜箔需求持续增长的趋势及公司子公司铜箔公司具备领先的铜箔产品研发技术、种类齐全的铜箔产品生产能力，此次投资项目建成达产后，将进一步巩固公司在铜加工行业的地位，进一步扩大公司在铜加工领域的市场占有率，增强公司的持续盈利能力。
市场还有关于某石化巨头跨界生产锂电隔膜的消息，据说已经采购德国设备，新建十几条产线，规模堪比现有巨头。
分析人士认为，从目前这种产业氛围来看，有点像2000年的互联网，2007年的房地产，2014年的移动互联。都是热火朝天的场面，也是竞争加剧的时段。在这种形势之下，任何跨界、任何竞争都是可能发生的。在江西铜业公告之后，诺德股份大跌；在上述石化巨头的传闻传播开来之后，恩捷股份大跌。随着PVDF扩产的消息传出，是否也意味着相关股票也会遭遇压力呢？
此外，从目前的情况来看，似乎最受益的仍是上游的资源型企业，比如市场上流传的一句话：“有锂走遍天下，无锂持有平安”，这或许是当下最真实的写照吧。
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