来源 :每经网2022-04-18
垒知集团（SZ 002398，收盘价：7.86元）4月18日晚间发布公告称，垒知集团本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2022]409号文核准。本次发行的可转债简称为“垒知转债”，债券代码为“127062”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币约3.96亿元，发行数量为396.3万张。票面价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年4月21日至2028年4月20日。票面利率为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为2%，第六年为3%。到期赎回价为115元。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月27日至2028年4月20日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.82元/股。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年4月21日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。