科远智慧2023年年度董事会经营评述

（原标题：科远智慧2023年年度董事会经营评述） 科远智慧（002380）2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求　　2023年在全球经济格局不断变化的当下，工业自动化行业正面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，经济下行压力、产业升级需求以及全球供应链的重构给自动化市场带来了不确定性；另一方面，技术进步、国产替代趋势以及产业地理转移也为自动化行业开辟了新的发展空间。总体而言，工业自动化市场主要有以下发展趋势：　　1、自动化市场走向成熟，市场由高速增长走向稳定　　过去二十年，中国自动化市场经历了快速的增长。从2002年至2022年，市场的复合年增长率（CAGR）超过了15%。然而，在“十四五”的前三年（2021-2023），市场年复合增长率突然转负，下降了 0.22%。这一变化预示着2023年会成为中国自动化市场发展的一个重要转折点，整体市场增速将会在2023年后呈“L”曲线发展。在此次下降后，预计2024-2025年进入“十四五”计划末期后，增速变缓。但在大环境下滑的背景下，过程自动化中的DCS、大中型PLC、SIS产品线受益于项目性市场（能源电力、石油化工等）的带动，呈上涨趋势。　　2、国产替代有加速迹象，且正在形成梯队效应　　2022年前，外资企业得益于其技术优势、品牌影响力和全球化的运营经验，而在中国自动化市场占据了较为舒适的地位。然而，近年来内资企业逐渐崛起，并开始在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。以科远智慧为代表的一批国内自动化厂家形成第一梯队，过去五年取得快速发展和长足进步，在中国市场份额也相应快速增加。　　3、产业转移已经不可逆转，自动化厂商危中有机　　产业转移是全球化背景下的一种经济现象，特别是在全球供应链不断调整和地缘政治变化的当下，许多产业正在从传统的制造大国逐步向成本较低、政策更为优惠的国家和地区转移。这一趋势对中国自动化设备厂商来说同时暗藏“危”与“机”。随着部分制造业终端厂商从中国迁移至成本较低的国家和地区，中国自动化设备的直接需求可能面临下降，这无疑给国内自动化产业带来挑战。为应对这一挑战，国内自动化设备制造商需要调整战略，探索新的市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，即“出海”将成为必然选择，以期在全球市场中寻找新的增长点。　　4、由人才红利创造的工业人工智能将对冲人口红利的衰退　　随着人口红利的衰退进程大大超出预期，而中国过去20多年的高等教育普及化所带来的人才红利日益显现出其独特价值，随着人工智能与工业自动化的深度融合趋势愈发明显，工业自动化后续的高价值工业软件应用将有望成为制造业发展趋势，即制造业有望从自动化向智慧化、少人化、无人化的方向发展，这也将会给国内自动化厂家带来新一轮发力点与增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务　　公司作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商，业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开，致力于为工业用户提升自动化和信息化水平，最终实现“让工业充满智慧，让智慧创造价值”的公司愿景。　　工业互联网平台是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据（603138）采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。　　从图中可见，整个工业互联网平台呈现出清晰的层级架构，涵盖边缘层、IaaS层、平台层（也叫工业PaaS层）、应用层（也叫工业SaaS层）以及贯穿上述各层级的安全防护。其中，边缘层、平台层、应用层是工业互联网平台的三大核心层级。公司业务领域也主要覆盖这三大核心层级：　　1、边缘层是基础。在平台的边缘层，对海量设备进行连接和管理，并利用协议转换实现海量工业数据的互联互通和互操作；同时，通过运用边缘计算技术，实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析，降低网络传输负载和云端计算压力。在该层级，公司的主要产品包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、机器人、非标自动化、电动执行机构及传感器等；　　2、平台层是核心。在通用PaaS架构上进行二次开发，实现工业PaaS层的构建，为工业用户提供海量工业数据的管理和分析服务，并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源，实现封装、固化和复用，在开放的开发环境中以工业微服务的形式提供给开发者，用于快速构建定制化工业APP，打造完整、开放的工业操作系统。在该层级，公司的主要产品及解决方案包括实时数据库、厂级信息化管控一体化平台等；　　3、应用层是关键。通过自主研发或者是引入第三方开发者的方式，平台以云化软件或工业 APP形式为用户提供设计、生产、管理、服务等一系列创新性应用服务，实现价值的挖掘和提升。在该层级，公司的主要产品及解决方案包括智慧电厂、智慧冶金、智慧化工、智慧港口、慧联制造平台以及各类型的人工智能工业软件、工艺包等。 三、核心竞争力分析　　1、品牌优势　　科远作为国家驰名商标，行业排名位居国内前三位。作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家制造业单项冠军、国家专精特新“小巨人”、国家规划布局内重点软件企业、江苏省规划布局内重点软件企业、南京市软件行业协会副理事长单位，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证，GJB9001C：2017武器装备质量管理体系认证，GB/T 29490：2013知识产权管理体系认证，ISO/IEC20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证以及CMMI5级认证，同时也通过了ITSS信息技术服务运维三级评估、信息系统建设和服务能力良好级评估（CS3）,主要产品通过了CE认证。科远智慧检测实验中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，并获得CNSA实验室认可证书。　　2、产品平台优势　　公司作为工信部智能制造系统解决方案供应商，基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台，致力于IT和OT的无缝融合，为工业企业提供智能制造整体解决方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务，用工业互联网、工业云服务、人工智能、大数据等智能制造技术帮助国内工业企业实现产业升级转型的目标，用安全可控的自动化系统和工业软件助推传统产业数字化转型。　　3、研发和技术优势　　公司坚持自主创新结合技术引进先后掌握了多项业内先进的核心技术，如控制系统、实时数据库、云计算、运动控制、三维数字成像、人工智能等一批核心技术能力，提出了诸多优秀行业解决方案，在国内工业领域得到了广泛应用。公司现拥有江苏省智能控制重点实验室、江苏省工业自动化工程技术研究中心、江苏省软件企业技术中心、江苏省流程工业数据挖掘与故障诊断工程中心、江苏省“数动未来”融合创新中心、南京市智能制造与机器人工程研究中心、企业博士后工作站、东南大学—科远股份能源系统与控制联合研究中心等多个高规格研发平台，承担了国家火炬计划、国家电子倍增计划、国家中小企业技术创新基金、国家工信部2017年工业强基工程、国家工信部产业基础再造和制造业高质量发展专项、国家工信部工业互联网创新发展工程、江苏省科技成果转化专项资金项目、江苏省工业和信息产业转型升级专项、江苏省战略性新兴产业专项等数十项省部级科技项目，获得国家工商联科技进步奖、江苏省科学技术奖一等奖、山东省科学技术进步一等奖等十余项。　　报告期内，公司仍不断加大研发投入，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。报告期内，公司研发支出总计14377.89万元，占营业收入的比例为10.22%。2023年度，公司新增各项专利38项，其中发明专利16项；截至报告期末，公司拥有有效专利数225项。　　4、市场拓展优势　　公司设立三十余年来，通过多年的营销渠道建设，已经建成了一支行业经验丰富的营销团队，在全国设置了17个事业部和大客户中心。事业部制的优点，一是销售和项目实施高度协同，贴近客户，提高效率；二是有利于培养销售人员；三是有利于客户关系的积累。通过事业部制建设策略，我们构建了极富战斗力的销售团队，与客户粘性更加紧密，市场占有率进一步提高。 四、主营业务分析　　1、概述　　报告期内，世界经济形势低迷，不稳定、不确定、难预料的因素众多，国内正处于波浪式发展、曲折式前进过程中，整体下行压力和挑战巨大。新能源、生成式人工智能、新一代信息技术发展强劲，各行业转型升级迫在眉睫。公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，劈波斩浪、勇毅前行，实现了技术、应用、市场、组织等多维突破，销售额实现了逆势增长。　　报告期内，公司坚持自主创新突破，创新成果不断涌现。公司围绕国家重大工程和重点领域进行关键核心技术攻关，自主技术持续精进，硕果不断。报告期内，公司与中国重燃、东南大学三方联合成立“智能化燃气轮机控制系统协同创新中心”，共同推动国产重型燃气轮机智能控制系统研发、推广和应用，成功交付我国自主重型燃气轮机首套国产化控制系统，助力国家“两机”重大专项，对推进我国燃气轮机控制系统国产化具有重要历史意义。同时，公司产品研发成果丰硕，EmpoworX工业互联网平台技术升级；四大低代码工具、微服务平台能力提升；融合人工智能技术的智慧预警、智能监盘等ICS系统成功通过国家级专家组鉴定。　　报告期内，公司服务重大工程，守护“国之大者”。厚积之下能源大机组业绩势如破竹，斩获浙能六横、国信滨海、粤电大埔、云能投红河、枣矿红墩界、盘江普定、湖北能源（000883）鄂州等数十台大型火力发电机组，以及深圳能源（000027）东部电厂、妈湾电厂等9H燃机项目。公司自主可控DCS在国内百万机组、9H燃机等大型机组控制系统的占有率名列行业前茅。与此同时，成功承接某动力控制系统任务，公司以自主可控之力支持国家重大工程建设，服务国家安全大局。此外，公司锚定“双碳”目标，承接首个高能耗、高比例新能源源网荷储调度控制项目-西藏扎布耶光热源网荷储微电网项目，在“光－热－电－储”多能互补和新型电力微电网建设上迈出了坚实的步伐。　　报告期内，公司助力传统产业焕新，赋能各行业百花齐放。化工全体系应用不断拓展。赋能煤化工产业转型升级，打造国能焦化巴彦淖尔、内蒙黑猫、凤宝管业“集控大脑”。新能源、天然气深加工、生物医药等多行业领域捷报频传。升级发布电解水制氢、制药等行业解决方案。冶金行业数智化升级加速。打造嘉峪关大友铁合金、广西子知新材料、阳春新钢铁球团等一批代表项目。聚焦无人化关键卡点，开拓斗轮机无人化、无人值守堆取料、间冷塔巡检机器人、无人盘煤新应用。先后承接索通集团、中铝瑞闽、神火集团行车无人库业务。抓斗行车无人库项目荣获“行业标杆奖”。无人化交付能力大幅度提升。　　报告期内，公司坚持数智赋能，助力先进制造业建设。紧抓“数实融合”带来的机遇，以数字技术推动产业变革。助力深能河源电厂、湖北能源襄阳等百万机组数字化升级，中标深圳能源光明 3×9H燃机智能电厂项目，携手打造清洁、安全、高效、智能新标杆；发布新能源解决方案，助力新能源发电全场景智慧运营；中标江阴华西钢铁有限公司数字化生产智能管控系统项目，打造冶金数字化示范样板工程，为进一步开拓冶金数字化市场打下基础；牵头起草《江苏省化工行业智能化改造数字化转型实施指南》及《智慧化工园区建设规范》，全面赋能传统制造行业“智改数转网联”。　　报告期内，公司持续海外布局，乘势而上。“一带一路”，十年征程，公司始终跟随国家战略，拓宽了沿线国家“朋友圈”。通过巴基斯坦山达克铜金矿，迪拜太阳能公园，孟加拉浮法玻璃项目，匈牙利索尔诺克市年产 6万吨柠檬酸项目，蒙古国300万吨洗煤、60万吨焦化项目等众多能源、化工、冶金、建材行业的跨国合作，将自主创新的“法宝”推向全球，走出一条中国科技自立自强的道路，擦亮了科远国际化的名片。　　报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入140,709.92万元，较上年增长21.9%；剔除上年智慧能源业务板块收入因素后，公司工业自动化、信息化与智能化业务实际增长32.85%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,076.88万元，较上年增长137.07%。报告期末，公司合并报表总资产322,054.40万元，较期初增加8.6%，归属于上市公司股东的所有者权益196,675.03万元，较期初增加13.96%。 五、公司未来发展的展望　　（一）行业发展趋势　　2024年政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。工业互联网作为新型工业化的战略性基础设施和发展新质生产力的重要驱动力量，连续7年写入政府工作报告，并首次提出开展“人工智能+”行动，标志着工业互联网从以往数字化、网络化为主走向以智能化为核心的新阶段。由此可以预见，工业自动化行业的发展趋势主要包括IT和OT的融合加速、AI技术的应用、自动化系统与机器人控制的集成、以及生态圈的建设。IT和OT的融合将推动制造业数字化转型，AI技术的应用将提升工业自动化的智能化水平，自动化系统与机器人控制的集成将提高生产线的效率和成本控制能力，而生态圈的建设将推动更加持续创新，促进行业的协作和发展。　　（二）发展战略　　多年来，公司在专注于工业自动化与工业互联网及工业软件业务的同时，不断凝聚集体智慧抓住产业数字化、数字产业化、国产化替代赋予的机遇，继续进行自主可控工控系统、PLC、执行器、化工、新能源、冶金和水泥自动化、集团信息化等开发，重点加强自主可控工业控制系统、PLC产品开发。打造控制系统、信息管理系统和工业互联网“三大平台”，着力构造自主可控关键核心技术，以自动化、信息化和智能化技术为依托，以能源行业为基础，积极拓展新的应用场景，包括智慧化工、智慧冶金、智慧建材、智能制造和智慧城市，致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者。　　（三）2024年经营计划　　继2023年公司提出战略力引领，营销力、产品力、动员力、供应力四轮驱动的“五力”治理新模式，2024年将继续围绕“五力”，强化布局力度，步步为营，稳扎稳打，具体落实：　　1、抢抓下游相关行业此轮自主可控替代所带来的市场高景气度机会，进一步提高市场占有率，巩固公司的行业地位；　　2、优化、重塑公司三个“铁三角”，一是公司管理层+业务部门负责人+职能部门的市场开拓型“铁三角”；二是技术研究院+营销产品中心+销售中心的新产品推广“铁三角”；三是各个区域事业部内部应对成熟产品的销售+售前+交付一体化的“铁三角”。　　3、深度拥抱人工智能，完成工业软件应用水平的提升与高价值使用场景的拓展，真正赋能新质生产力。　　4、坚定不移自主“出海”，坚定国际化步伐，深耕东南亚市场，布局中东、“一带一路”沿线国家，不断提升海外本地化运营能力，进一步提升在海外市场的品牌影响力。　　（四）可能面对的风险　　1、宏观经济及政策风险　　行业的发展与国家宏观经济和宏观政策密不可分，当宏观经济不振，或者宏观政策落地效果不佳时，均会影响到公司产品的销售和收入的增长，公司将依托各项优势勤练内功，争取创造新的利润增长点，同时密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。　　2、市场竞争风险　　市场已进入充分竞争时代，外资品牌凭借强大的技术优势占据了较大市场份额，内资品牌奋力追赶，公司凭借高性价比的产品服务以及完整的行业解决方案等优势，在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或者提升产品技术能力，则可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对，加大创新投入，巩固行业地位。　　3、人才流失风险　　作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要，而由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。目前，公司已建立起一支高素质的研发人员队伍，但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，如何培养和引进人才，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作；公司将高度重视人力资源工作，继续完善人才引进、培训和激励机制，开辟多层面人才引进渠道，完善内部人才流动机制，保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。　　4、公司涉及诉讼的风险　　科远智慧全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司针对与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022年7月8日，南通市崇川区人民法院做出《民事裁定书》，裁定驳回南京科远智慧能源投资有限公司的起诉。公司后向南通市中级人民法院提起上诉并获立案受理，案号分别为（2022）苏06民终5436号 、（2022）苏06民终5437号。2023年9月，南通市中级人民法院经审查，终审裁定如下：（1）撤销南通市崇川区人民法院（2022）苏0602民初610号、618号民事裁定；（2）本案指令南通市崇川区人民法院审理。依据南通市中级人民法院终审裁定结果，南京科远智慧能源投资有限公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案在法定时间内向南通市崇川区人民法院再次提起诉讼并获立案受理，案号分别为(2023)苏0602民初9703号、(2023)苏0602 民初 10136 号。原定本案的开庭时间为 2023年11月29日，后因浦发银行南通分行向南通市崇川区人民法院提出管辖权异议申请，延期开庭。截至本报告出具之日，该案件已于2024年4月17日开庭审理，但法院并未对该案作出判决。公司将积极参与诉讼，尽最大可能维护公司股东的利益。