来源 :有连云2023-09-06
9月6日，半导体板块全天强势。截至14时40分，半导体设备ETF(561980)涨2.65%，一度涨2.84%，上市以来持续走高。前几大权重股方面，北方华创涨3.14%，中微公司涨6.06%，中芯国际涨2.41%，晶盛机电跌1.01%，韦尔股份涨1.33%；成分股晶瑞电材、江丰电子、清溢光电、上海新阳、飞凯材料涨超6%。交投活跃，成交额约1800万。
美国半导体行业协会发布数据显示，2023年6月全球半导体销售额为415亿美元，环比增长1.7%，全球销售额已连续四个月小幅上升；与此同时，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。随半导体产业链的逐步复苏，晶圆厂资本开支持续增长，上游关键环节——半导体设备、材料或迎来发展良机。
华泰证券表示，半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。