来源 :e公司2023-01-11
作为A股半导体设备龙头，北方华创(002371)1月11日晚间发布业绩预告，2022年公司净利润将实现21亿元–26亿元，同比增长94.91%-141.32%。公司表示，去年客户订单有序交付，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。
第四季度盈利或环比下降
北方华创产品广泛应用于半导体、新材料、新能源等领域。其中，刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用，构建了半导体装备多品种、跨领域的产品平台，成为国内先进的半导体装备供应商。
最新业绩预告显示，2022年公司将实现营业收入135亿元–156亿元，同比上年同期增长39.41%-61.10%，净利润21亿元–26亿元，同比增长94.91%-141.32%，扣非后净利润同比增长135.52%-197.5%。基本每股收益3.982元/股-4.9301元/股。
对照来看，去年前三季度北方华创净利润实现16.86亿元，同比增长1.56倍；结合业绩预告，去年第四季度公司净利润或实现4.14亿元-9.14亿元，环比或下降。
北方华创表示，去年公司积极采取多项措施，克服了疫情及供应链等不利因素的影响，保障了生产经营的正常运行，实现客户订单有序交付，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。
半导体板块景气度回落背景下，A股集成电路板块去年整体下行，北方华创累计下跌约35%，但从去年12月底公司股价已逐步企稳回升。
北方华创日前在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，子公司磁电科技现已从美国未经核实清单中移出。公司多种新设备已实现在28纳米产线的应用。在锂电池设备方面，公司可提供锂电池新型集流体卷绕PVD镀膜设备，同时也提供浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等锂电设备。
近期消息显示，北方华创N7项目全面将在2023年开展二次结构施工，预计2024年3月竣工，建成后形成年产集成电路设备500台、新兴半导体设备500台、LED设备300台、光伏设备700台的生产能力，成为北方华创最大的装备生产制造基地，进一步提高北方华创在集成电路设备、新型半导体设备、LED设备、光伏设备等生产规模和产品产能。
国产晶圆厂继续扩产
除了北方华创，A股半导体设备同行盛美上海也预计业绩预增：受益于国内半导体行业设备需求的不断增加以及新品开发，公司销售订单持续增长，2022年公司营业收入实现27亿元–29亿元，比上年同期增长66.58%–78.92%，另外，公司预计2023年全年营业收入实现36.5亿至42.5亿元。
在近期接受机构调研中，盛美上海高管介绍，在一年多点的时间内，公司单片设备增长迅速，槽式设备对清洗设备的订单总量有贡献，清洗设备整体销售量占比维持在70%左右。盛美清洗设备经过多年打磨，在12寸槽式清洗设备领域国内龙头地位。未来希望采用用差异化技术服务全球客户，争取在国内市场占比50%左右。
面对美国升级对华半导体出口限制，盛美上海高管表示将通过积极利用中美两地上市的架构，继续推进全球化进程。同时，公司也将加快在韩国研发生产基地的建设，与国际客户展开全方位、多产品的战略合作，加快先进制程半导体设备在国际头部客户的导入及工艺验证。预计未来公司90%左右的设备都会进入全球市场。
中美贸易摩擦下，中国晶圆厂客户为保障供应链安全，加快半导体设备的备货速度。
当前全球半导体制造工艺中，成熟工艺仍是主流。根据集邦咨询统计，2021年晶圆代工厂中，成熟制程仍占据76%的市场份额；2022年全球晶圆代工厂年增产能约14%，其中十二英寸新增产能当中约有65%为成熟制程（28nm及以上）。国内晶圆厂扩产聚焦在成熟工艺。
国际半导体协会（SEMI）数据显示，2022年第三季度全球半导体设备销售额288亿美元，同比增长7%，环比增长9%；同期中国半导体设备销售额78亿美元，同比增长7%，环比增长19%，增长迅猛。另外，SEMI预计2022年全球半导体设备总销售额将达到1085亿美元，创下历史新高，但2023年全球半导体设备市场将出现萎缩。