来源 :华哥教看盘2022-10-11
北方华创连续两个跌停，芯片半导体行业连续两日大跌，当然跟美国将31家公司纳入观察清单有关系，当然美国芯片法案后一致针对我国的芯片半导体做文章，而这并不是从今年开始。实际上从去年5月无尽前沿法案开始，到今年就有多达7次针对高科技领域的法案内容出台，针对的都是中国的高科技领域。
今年8月初，佩洛西窜访中国台湾使得“四方芯片联盟”引发关注。这个由美国提议的以美国为核心的芯片联盟意图拉拢日本、韩国以及中国台湾组建芯片供应链，几乎垄断了芯片设计、芯片制造设备和原材料，并在芯片制造产能中占据主导。目的就是进一步遏制中国在芯片行业的发展，将中国排除在芯片产业链之外。
而现在中国芯片实际情况的确有被掐着脖子的感觉，我国在光刻和离子注入等领域面临着最大的科技鸿沟，仍需约10-12年才能追赶或超越前沿技术。而在其他技术如抛光和扩散上，我国的科研投入已初显成效，距离领跑行业仅剩三五年之遥。但也有突破，根据报道，我国在蚀刻技术上仍然研发出了领先世界的技术。
但从整个产业链来看，我国在EDA设计软件、高端光刻机以及代工厂方面，的确有欠缺，并不是一句国产替代就能解决问题的，还需要投入人力物力和时间才能去追赶的，因此在业绩上不是短期就能看到效果的，激情过后，半导体行业短期面临机构的选择，是暂时放弃还是坚定拥有，这是一道难题。