4月19日，计算机、通信等信创概念板块持续活跃，截至发稿，板块指数涨超2%，个股方面，中科信息20cm涨停，太极股份涨停创历史新高，东软集团涨停，海光信息和汇纳科技涨超12%，中国软件、深桑达A、中国长城、易华录等快速跟涨。
在相关行情的带动下，相关主题基金的表现自然也水涨船高。截至发稿，有12只股票型ETF涨幅超过2%，其中多只带有“大数据”“云计算”等关键词。
消息面上，4月18日，由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起的GPT产业联盟正式成立，联盟将共同探究智能的本质，探索智能涌现机制，催生更具包容性、安全性、中国自主的通用人工智能。
有业内人士认为，信创板块配置价值逐渐显现，信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点，甚至是年内重要的方向性主线。不过，也有观点认为，信创板块暂时只能界定为主题投资的机会，加上相关个股前期也累积了不少涨幅，需要注意风险。
信创政策面暖风频吹
信创是一个很宽泛的概念，产业庞大，涉及基础硬件（芯片、服务器等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用软件（OA、ERP、办公软件等）、信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）4个部分，其中芯片、操作系统和数据库是更为重要的产业链环节。
可以这样理解，信创产业就是在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产化。
从规模上看，海比研究院、中国软件行业协会、中国软件网联合发布的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。
行业面上，2023年1-2月我国信创招投标订单密集落地。数据显示，中国移动和中国联通在2022年服务器集采中，国产CPU服务器占比均超过40%；中国电信国产CPU服务器占比26.7%，国产化比例持续提升。此外，建设银行、中交集团及中国石化等超大型央国企也于近期相继发布了国产芯片整机和服务器的大型招标，信创行业如期加速。
此外，近来信创政策面也是暖风频吹。
近日，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提到“构筑自立自强的数字技术创新体系，筑牢可信可控的数字安全屏障，增长数据安全保障能力”。此外，近日国常会审议通过《商用密码管理条例（修订草案）》。
3月，国务院印发的《《“十四五”数字经济发展规划》中，十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。
2月，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。会议重点强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。
2022 年9月国资委下发发79号文件，要求所有央企+地方国企落实信创全替代，到2027年，央企国企100%完成信创替代，替代范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。
会是全年主线吗？
信创概念股主要集中于计算机和通信板块等行业，上述两大板块未来成长性值得期待。
嘉实基金李涛认为，受益国家安全建设、政策大力扶持和国产替代加速三大驱动因素，信创国产化有望是2023年更重要的方向性主线。其次，数据要素是驱动数字经济的主要抓手。伴随数字赋能产业，未来可能会带来新的商业模式变化。今年数据局的组建，加大了政策支持的力度，行业的大趋势来临，也有望诞生很多机会。
此外，AI行业的竞争要素是算法边际成本。大模型时代下，行业不会向碎片化的方向发展。未来边际成本或大幅下降，底层龙头将强者恒强。
招商证券表示，新一轮信创政策已经陆续出台，信创产业从党政的关键环节向全行业延伸，需求有望在2023年持续释放。据中国电子学会的报告预测，2023年我国信创产业规模将突破3650亿元，市场容量将突破万亿元。
华西证券认为2023年信创产业将迎来产业周期、政策周期、需求周期三期叠加，并从两个方面梳理了相关上市公司：一是信创软件：太极股份、中国软件、深桑达、金山办公、麒麟信安、星环科技、润和软件、电科数字等；二是信创硬件：中科曙光、中国长城、海光信息、龙芯中科、拓维信息、神州数码、寒武纪、景嘉微等。