来源 :中国经济网2022-07-11
今日，同德化工（002360.SZ）股价平盘，截至收盘股价报7.47元，涨幅0.00%。
7月9日，同德化工披露非公开发行A股股票预案。本次发行预计募集资金总额不低于人民币6030.00万元（含本数），不高于33165.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款。本次募集资金使用有利于优化公司的资本结构，改善公司的财务状况，进一步提升公司的综合竞争力和抗风险能力。本次募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会相关核准文件所规定的有效期内择机发行。
本次非公开发行的发行对象为控股股东、实际控制人张云升。张云升先直接和间接持有公司19.93%股权，为公司控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。本次非公开发行股票的价格为6.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次非公开发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。公司于本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有。与本次发行有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人张云升直接及间接持有公司8005.75万股股份，占公司总股本的19.93%。公司本次发行的股票数量为不低于1000万股（含本数）且不超过5500万股（含本数），按照本次发行的股票数量下限1000万股测算，本次非公开发行股票完成后，张云升直接及间接持有公司9005.75万股股份，占公司股本的21.87%；按照本次发行的股票数量上限5500万股测算，本次非公开发行股票完成后，张云升直接及间接持有公司13505.75万股股份，占公司总股本的29.57%。因此本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不满足上市的相关条件。
本次非公开发行相关事项已于2022年7月8日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需获得发行人股东大会审议通过和中国证监会核准。