来源 :经济参考报2021-11-18
顺丰控股的200亿元定增项目尘埃落定。根据公告，本次非公开发行新增股份将于2021年11月19日在深交所上市，包括巴克莱银行、UBS AG（瑞士银行）、重阳投资在内的国内外各路顶流资本纷纷加注。
公告显示，顺丰控股本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格为57.18元/股，发行股票数量为349772647股，募集资金总额为19999999955.46元。发行对象认购的股票限售期均为六个月，可上市流通时间为2022年5月19日。对于募资用途，公告显示，拟使用60亿元投入速运设备自动化升级项目，40亿元投入新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目，30亿元投入数智化供应链系统解决方案建设项目，20亿元投入陆路运力提升项目，20亿元投入航材购置维修项目，30亿元用作补充流动资金。
此次定增参与“抢购”的机构可谓众星云集。该项目推进中，除了最终获配的22名发行对象，还有140多家机构积极参与。根据公告，本次发行最终获配发行对象中，UBS AG（瑞士银行）获配30.3亿元，私募重阳投资合计获配33.6亿元，申万宏源证券有限公司获配16.02亿元，千亿私募景林资产合计获配11.6亿元，中远配售10亿元，巴克莱银行获配9.8亿元。值得注意的是，挪威央行、魁北克储蓄投资集团、新加坡政府投资公司等三家知名主权基金也在获配名单中。此外，国内多家知名公募基金如富国基金、交银施罗德、易方达基金等也获得配售。
“顺丰控股定增的加速推进，是投资机构对其专注发展国内国际‘双循环’的现代综合物流商业模式的高度认可。公司资产总额、净资产规模均将相应增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以进一步下降，资本结构将得到有效优化，有利于提高公司偿债能力和抗风险能力。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏对《经济参考报》记者表示，高效募集到资金，对顺丰提升竞争力、加速国际化进程、提升快时效件等核心业务发展速度大有裨益。她认为，顺丰控股全年营收将突破1800亿元（不含嘉里物流）。另外，下个月末，顺丰旗下将拥有顺丰控股、顺丰房托、嘉里物流、顺丰同城等四家上市公司。在产业前瞻布局、组织高效运作和资本助力下，顺丰正拉近与全球顶尖公司的距离。
国际评级机构惠誉在最新报告中确认对顺丰控股的评级为“A-”，移出评级负面观察名单。惠誉认为，顺丰控股完成A股配售扩大了该公司的评级缓冲空间，此次募集资金净额将增加公司的可用流动性，并为其投资活动提供支持。此外，旗下同城业务若成功上市，也可为顺丰控股生成额外的非债务融资资金。
数据显示，截至三季度末，QFII增持顺丰控股4647万股，最新持股2.36亿股，持股创历史新高；全球最大主权基金挪威主权财富基金也连续三个季度增持顺丰控股，最新持股2272万股。