继实控人被判刑拘后,新纶新材(002341)最新推出了9亿元非公开发行计划,现任董事长廖垚将通过认购定增,成为上市公司实际控制人和控股股东。5月30日,新纶新材股票将复牌。
现任董事长包揽定增
定增预案显示,新纶新材拟以2.61元/股向特定对象发行不超过3.46亿股股票,预计募资9.02亿元,拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。董事长廖垚及其所控制的深圳市上元荟智投资合伙企业(有限合伙)(拟设立)将现金认购定增,发行完成后,上元荟智(拟设立)将成为公司控股股东,廖垚将成为公司实际控制人,与一致行动人合计持股23.41%。
随着新一期定增项目推出,新纶新材2021年非公开发行方案终止。
廖垚从2019年10月担任新纶新材料股份有限公司董事长、非独立董事、总经理,曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。除了新纶新材外,廖垚现担任深圳市上元资本董事长,而上元资本持有上元荟智(拟设立)32.91%合伙份额,系该合伙的执行事务合伙人;廖垚持有上元资本51%股权,同时也直接持有上元荟智(拟设立)12.66%有限合伙份额,拟出资1亿元。
截止2021年底,上元荟智总资产1.17亿元,净利润279万元。由于上元荟智尚处于筹建中,上元资本承诺本次认购定增的资金将来自自有或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用新纶新材或其子公司资金用于本次认购的情形,不存在新纶新材及其关联方向上元荟智(拟设立)及其关联方提供财务资助或补偿的情况。
上元资本曾支援过新纶新材,降低上市公司资金压力。去年10月,新纶新材向上元资本申请不高于8000万元借款,截止目前,上元资本累计向公司提供借款总额3500万元。
当前新纶新材财务负担沉重。截至2022年3月31日,新纶新材及下属子公司已逾期借款共计7.36亿元,资产负债率超过60%。新纶新材表示,流动资金匮乏且负债压力较大影响了公司在新材料领域拓展的步伐。随着公司新能源材料业务和光电材料业务经营规模的不断扩大,对流动资金的总体需求逐步增加。本次定增将缓解公司现金流和财务压力。
转型新材料
目前新纶新材现任控股股东、实控人侯毅持有总股本的21.29%,本次非公开发行完成后,侯毅持股比例将降至16.38%。
4月15日新纶新材披露,侯毅因犯违规披露重要信息罪,被终审判处有期徒刑一年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币一百万元;去年已经辞任上市公司董事长。
2017年5月至2018年6月期间,新纶新材时任高管违规担保,涉及金额6.32亿元;在2018年业绩预告中,披露的净利润与实际净利润差异较大,未能准确地履行信息披露义务。
另外,2016至2018年,新纶新材因虚构贸易业务虚增收入及利润、未按规定披露关联交易和未按规定披露对外担保,公司及侯毅在内19名相关责任人被证监会行政处罚。
2019年,侯毅曾与银川经济技术开发区管理委员会、银川市国资委签署战略合作协议,通过表决权放弃、表决权委托及股权转让等方式,使银川经开区管委会、银川国资委成为公司实际控制人;但2021年5月该计划终止。
现任管理层多次出手增持。去年10月,廖垚在内的管理层也抛出过增持计划,于今年3月21日提前实施完毕;4月15日,廖垚及其控制的上元资本、公司董事兼常务副总裁李靖彬再度抛出增持计划,拟4月15日起六个月内,以自有或自筹资金通过二级市场择机增持公司股份。其中,廖垚拟增持的金额合计不低于2000万元;李靖彬增持不低于100万元2000万元。
2020年、2021年新纶新材净利润连续亏损;但去年公司进行了业态调整,进军软包锂电池外层包装膜,聚焦新能源汽车和储能产品,从“新纶科技”更名为“新纶新材”,新材料业务营收占比59.67%,同时对以前年度扩张形成的历史问题进行清理,剥离非主业的个人防护等业务。
不过,对2021年新纶新材年报,中证天通会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告,指出重要子公司安徽新纶因业务人员变动,2021年存在部分业务合同不全;部分合同双方权利义务约定不清晰的情况。董事会表示十分重视内部控制鉴证报告反映出的问题,已经整改完毕。
在日前接待机构调研中,新纶新材高管表示,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,但公司在年报中对持续经营能力做出了详细分析,公司聘请的审计师2021年出具了标准无保留意见的审计报告,并在审计报告中对公司的持续经营能力发表了意见,故目前公司不会触发其他风险警示。
对于后续经营规划,新纶新材高管表示,公司长期将向规模和体量更大、产品生命周期更长的领域横向发展:首先通过战术性下沉和战略性上移的纵向发展方式,夯实消费电子赛道的发展产业链,形成足够的收入和利润;同时横向拓展新能源汽车行业机遇,以铝塑膜产品为支点,基于公司在新能源汽车领域积累的客户资源和在消费电子领域胶膜水等材料方面的产品研发能力,在夯实现有业务的基础上,形成公司稳定的利润来源,以支持公司对前沿产品的研发投入。