来源 :瑞恩资本RyanbenCapital2022-11-21
力勤资源(02245.HK)，于今日(11月18日)起至周四(11月24日)招股，预计12月1日在港交所挂牌上市。
力勤资源，计划发售2.325476亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎15.60至19.96港元，每手200股，最多募资46.42亿港元。
假设每股发售价17.78港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，力勤资源预计上市总开支约1.701亿港元，包括1.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
力勤资源是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约25.51亿港元的发售股份，其中宁德时代(300750.SZ)旗下香港邦普认购约7.84亿港元、混合所有制改革基金认购5.50亿港元、宁波市鄞州区国资委旗下鄞金控股认购约4.333亿港元、格林美(002340.SZ)旗下格林美香港认购约3.92亿港元、容百科技(688005.SH)和仙桃国资委旗下的电池三角基金认购3.91亿港元，
力勤资源是次IPO募资所得：约56.4%用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设；约24.0%将用于向CBL(集团与宁德时代成立的合营企业)增资；约9.6%将用于就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资；以及估计所得款项净额总额约10.0%将用作集团的营运资金及作一般公司用途。
力勤资源是次IPO，中金公司、招银国际为其联席保荐人，其他包销商包括中银国际、星展亚洲、农银国际、法国巴黎证券、元库证券。
招股书显示，力勤资源在上市后的股东架构中，蔡建勇先生，通过力勤投资持股32.70%、通过力勤资源旗下宁波励展持股0.06%、直接持股26.88%，合计持股约59.65%；谢雯女士(蔡先生的配偶)，持股1.99%；Lim Shu Hua, Cheryl女士通过Feng Yi 持股17.00%；宋臻先生、董栋先生、蔡建威先生、蔡建松先生、费凤女士、葛凯财先生、何晓丹女士、蔡晓鸥女士，分别持有1.0%、0.67%、0.67%、0.5%、0.5%、0.5%、0.20%、0.66%的股份；雇员激励平台宁波励泰、宁波扬承、宁波鑫盼、宁波禹丰，合计持有1.67%的股份。其他公众股东持股15.00%。
力勤资源，成立于2009年，作为一家镍全产业链公司，同时进行镍产品的贸易及生产业务。在镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，力勤资源在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，力勤资源在中国排名第一，市场份额为26.8%。根据灼识咨询报告，在镍产品生产领域，力勤资源与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。