来源 :格隆汇2022-07-24
格林美(002340.SZ)公布，公司拟初始发行不超过1957.23万份全球存托凭证(Global Depositary Receipts，GDR)，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，公司及独家全球协调人CLSA Limited可共同行使增发权发行不超过861.18万份GDR；CLSA Limited作为独家全球协调人，BNP PARIBAS作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行281.84万份GDR。此次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过310,025,000股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票)。
此次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。此次发行的GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。公司预计此次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。
按照初步确定的价格区间测算，假设此次发行GDR数量为初始发行规模1957.23万份，公司募集资金规模为2.38亿美元至2.4505亿美元；假设此次发行GDR的数量为3100.25万份(即增发权及超额配售权悉数行使)，公司预计此次发行的募集资金总额为3.7699亿美元至3.8815亿美元。此次发行的募集资金总额将根据此次发行GDR的最终数量和价格确定。