来源 :半导体投资联盟2021-12-16
集微网报道，“为了应对芯片供应紧张，我们和供应商达成了长期合作来保证芯片的供给稳定。”日海智能总经理杨涛表示。
12月16日，日海智能召开2021年第三次临时股东大会，与会股东就《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了审议。
爱集微作为其机构股东出席参加了本次临时股东大会，会后，笔者与日海智能总经理杨涛、证代王东就公司模组业务的现状以及未来的发展预期等情况进行了交流。
据悉，日海智能目前有AI物联网产品与方案、无线通信模组、基础设备和工程服务四大板块业务。其中，无线通信模组业务已经成为日海智能最大的业务板块，在消费电子、智能支付、智慧安防、工业路由、车联网等垂直领域有广泛应用。
资料显示，截至今年上半年，日海智能来自无线通信模组的营收占比40.99%，基础设备和工程服务则分别为28.05%、26.98%。
不过，近年来由于通信模组竞争日益激烈，以至于不少厂商的毛利率均出现下滑的情况，而且严重拖累业绩。
日海智能自然也不能免俗，公司2020年毛利率骤降，从2019年的20%直线下滑至11.74%，净利润也出现巨额亏损，并创下上市以来的最大亏损记录。
回顾财报数据可以发现，日海智能2020年净亏损5.62亿元，扣非后净亏损6.27亿元。对此，公司则称，主要是受疫情的影响，以及原材料价格上涨所致。
不过这种情况在今年得到改观，截至三季报，日海智能前三季度实现营收31.04亿元，净利润1400.97万元。不难发现，公司增收不增利，17.84%的毛利率虽然有所改善，但是和往年相比，仍然较低。
“从今年的情况来看，芯片涨价是一直在持续的，同一个型号年末和年初的价格相比都有不同幅度的提涨。我们在经过测算之后，已经把上游产品的涨价幅度，基本上能通过对下游的转嫁来消化。”杨涛对笔者表示。
众所周知，通信模组的重要原材料为芯片以及各类电子元器件等，材料成本则是模组业务成本中占比较高的一项。而自从2020年下半年以来，全球都处于“缺芯”的态势，在供应紧张的情况下，芯片价格一路走高，下游产业链则纷纷叫苦不迭。
杨涛指出，“我们今年为了应对芯片的紧张采取了几个措施，第一，我们和上游的芯片厂商维系了比较好的合作关系，在年初和年末供应紧张的时期，也能确保对我们所需芯片的供应量。第二，我们用长时间的合作，保证了芯片的供应稳定。”
以上半年为例，日海智能中低端的芯片以国产为主，中高端的则是国外为主。
“一些中低端的、用量比较大的芯片供应比较紧张；价格非常贵、技术含量比较高的，如高通5G芯片，今年的供应反倒没那么紧张。”杨涛补充道。
在解决了芯片的供应问题之后，日海智能虽然毛利率仍未恢复到往年常态化水平，但是今年前三季度已经顺利扭亏。
根据Counterpoint 最新发布的数据，2021Q3 全球蜂窝物联网模组出货量同比增长70%，其中 NB-IoT 占比超过 1/3。其中，日海智能全球市场份额排第四名，达到6.1%。
Counterpoint 认为，由于 NB-IoT 和 4G Cat 1 模组出货量占比提升，模组市场 ASP 降低 3%，但芯片短缺导致 4G Cat 4+和 5G 物联网模组 ASP 上升，未来芯片短缺态势延续可能对 5G 应用深化造成影响。
不过，对此数据，日海智能证代王东则表示，对上述第三方的数据排名不认可，日海智能市场份额应该稳居前三。