来源 :中证网2022-06-23
川发龙蟒6月23日晚公告称，公司收到中国证监会核发的《关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司（简称“四川先进材料集团”）发行9968.71万股、向四川省盐业总公司（简称“四川盐业”）发行2492.18万股股份购买相关资产。
同日晚间，公司公告称，公司拟向交易对方四川先进材料集团和四川盐业发行股份购买其分别持有的天瑞矿业80%股权和20%股权。经交易各方友好协商，确定天瑞矿业100%股权交易对价为9.56亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为7.67元/股，发行数量为1.25亿股。本次交易完成后，四川先进材料集团、四川盐业通过本次交易取得上市公司股份，36个月内不得转让。
公告称，天瑞矿业为马边地区已设最大储量、最大核定开采量的磷矿企业。天瑞矿业与上市公司合作多年，已形成良好、稳定的业务合作关系，常年作为上市公司主要的磷矿供应商，是上市公司最合适的磷矿资源收购标的。
四川先进材料集团和四川盐业承诺，天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于2.11亿元，其中，2022年、2023年、2024年分别不低于4075万元、6976万元和1.01亿元；业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于3.11亿元，其中，2022年、2023年、2024年分别不低于7456万元、1.04亿元和1.33亿元。
天瑞矿业主营业务为磷矿石的采选与销售，拥有四川省老河坝磷矿铜厂埂（八号矿块）磷矿资源，是四川省内马边地区已设最大储量的采矿权资源，并已取得生产规模250万吨/年磷矿对应的采矿许可证。天瑞矿业与川发龙蟒全资子公司龙蟒磷化工系产业上下游关系，近几年系龙蟒磷化工主要原料磷矿石的主要供应商，天瑞矿业提供的磷矿运输距离近、成本低、产量稳定且磷矿杂质含量少，对上市公司近几年工业级磷酸一铵产能迅速提升起到了较大助力。
川发龙蟒表示，受国内磷矿供给与供需格局影响，天瑞矿业磷矿属于稀缺资源。上市公司主营业务聚焦磷化工，磷矿石为其重要的生产原材料。近年来，由于自有的绵竹磷矿与自然保护区重叠因素影响，上市公司绵竹生产地区生产所需的磷矿石全部靠外部采购获取，但磷矿资源的稀缺性与上游供应的不稳定性一定程度上对上市公司的生产经营造成了影响。通过本次交易，上市公司将进一步完善磷化工产业链，确定优质的原材料供应渠道，保证生产供应的畅通。