来源 :中国经济网2022-06-10
中国经济网北京6月10日讯证监会并购重组委2022年第8次会议于昨日召开，四川发展龙蟒股份有限公司（川发龙蟒，002312.SZ）发行股份购买资产获无条件通过，公司股票今日复牌。
根据川发龙蟒5月19日披露的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿，公司拟向四川先进材料集团和四川盐业发行股份，购买其分别持有的天瑞矿业80%股权和20%股权，天瑞矿业100%股权交易对价为9.56亿元。
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为7.67元/股，发行股份的数量约为1.25亿股，华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问。
本次交易中，四川发展持有四川先进材料集团、四川盐业100%股份，四川先进材料集团为上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
截至5月19日，四川先进材料集团持有上市公司21.88%股份。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为四川先进材料集团，实际控制人仍为四川省国资委。
天瑞矿业主要经营磷矿开采、加工与销售，为上市公司主营业务磷化工业务的上游。根据业绩承诺，天瑞矿业三年累计实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后的净利润不低于21,110.00万元，其中2022年、2023年、2024年分别不低于4,075.00万元、6,976.00万元和10,059.00万元；业绩承诺资产组三年累计承诺净利润不低于31,068.00万元，其中2022年、2023年、2024年分别不低于7,456.00万元、10,355.00万元和13,257.00万元。
川发龙蟒称，标的公司天瑞矿业主营业务为磷矿石的采选与销售，拥有四川省老河坝磷矿铜厂埂（八号矿块）磷矿资源，是四川省内马边地区已设最大储量的采矿权资源，并已取得生产规模250万吨/年磷矿对应的采矿许可证。天瑞矿业与上市公司全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司系产业上下游关系，近几年系龙蟒磷化工主要原料磷矿石的主要供应商，天瑞矿业提供的磷矿运输距离近、成本低、产量稳定、且磷矿杂质含量少，对上市公司近几年工业级磷酸一铵产能迅速提升起到了较大助力。
本次收购天瑞矿业，有助于上市公司直接取得四川省内优质、稀缺的磷矿资源，完善公司磷化工产业链，进一步提升公司主要生产基地的上游磷矿资源的保障能力，减少关联交易，降低对外购磷矿的依赖和减小磷矿石价格波动对公司盈利能力的不利影响，提升上市公司磷化工产业链整体价值和核心竞争优势，符合公司“矿化一体”的发展战略。