来源 :观点地产网2022-05-11
观点网讯：5月11日，南国置业股份有限公司发布公告称，拟于2022年5月16日召开南国置业股份有限公司“19南国置业MTN001”、“19南国置业MTN002”2022年度第一次持有人会议。
上述债券即南国置业股份有限公司2019年度第二期中期票据，发行总额9亿元，发行期限3年，债券利率5.3%，主体评级AA，债项评级AA+，2022年07月17日到期，主承销商为中国建设银行股份有限公司，中国电建地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
根据其披露的2021年度审计报告及2022年度一季度财务报表数据显示，截至2021年底，南国置业资产负债率为86.87%，截至2022年3月末，南国置业资产负债率为86.44%。
南国置业存续债券募集说明书中的投资人保护机制条款设置，具体为：“发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保发行人的合并财务报表：财务报表资产负债率不超过85%。发行人及主承销商需按年度监测。如果未满足上述约定的任一财务指标要求，则触发第1.2 条约定的保护机制。”
南国置业触发了投资人保护机制条款。因此建设银行作为召集人拟组织召开持有人会议，征求投资人同意无条件豁免发行人“财务报表资产负债率不超过85%”的财务指标承诺。