来源 :全景网2021-12-22
12月22日讯西部建设（002302.SZ）昨日晚间披露2021年度定增预案，拟以7元/股的价格向中国建筑西南设计研究院有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司非公开发行股票2.8亿股，募集资金19.6亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
其中，中建西南院是中建集团所控制的下属企业拟认购股票2857.14万股，出资约2亿元；而海螺水泥则以战略投资者身份拟认购股票数量为2.51亿股，出资约17.6亿元，均以现金方式认购。
西部建设称，本次定增背景基于当前全国多个省份公布了今年的重大项目投资计划，其中一大批交通、能源、水利等“两新一重”项目陆续上马，为建筑施工行业提供了广阔的市场空间，预拌混凝土市场预计未来将持续增长。且随着预拌混凝土上游原材料供应紧张以及环保政策的影响，预拌混凝土行业发展模式也逐渐转变，部分大型的水泥、混凝土企业已经开始推动产业链的协同发展，并逐渐启动了水泥、骨料、混凝土“三位一体”发展模式，未来我国预拌混凝土行业将逐渐向“三位一体”模式发展，“三位一体”运营也将成为预拌混凝土企业的主盈利模式，行业内企业整合重组将成为优化产能结构的重要方式。
据了解，西部建设目前总股本为12.62亿股，本次非公开发行完成后，实际控制人中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例将由62.49%变动至53.00%，仍为公司实际控制人。值得注意的是，在引入战略投资者后，发行对象海螺水泥将持有西部建设股票比例达到16.30%。
在本次非公开发行完成后，海螺水泥拟向西部建设新增提名 1 名非独立董事候选人，同时公司拟新增 1 名独立董事，董事会拟增加至 11 名董事（包括 7 名非独立董事，4 名独立董事）。
公告显示，12月21日，西部建设与海螺水泥签署了《战略合作协议》，双方将在三年内通过本次战略合作，在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构建新的商业合作模式，促进双方共同发展。主要包括在原材料供销合作、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网项目、科研技术以及海外业务等方面的合作。
西部建设表示，引入长期战略投资者海螺水泥，将有助于全面提升公司实力。海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验。公司称，本次定增还可以为公司“一体两翼”发展战略的实施提供强劲的资金支持，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。