高血压作为常见的慢性病之一,相关用药市场持续扩容。米内网数据显示,近两年中国零售药店终端高血压化药销售额均超过170亿元,2022年同比略有增长。城市实体药店:20亿大品种领跑,施慧达、石药5大国产品牌突围。网上药店:3大产品销售过亿,信立泰1类新药抢占市场。
170亿高血压化药市场,三大品类销售火热
近年来中国零售药店终端高血压化药销售情况(单位:亿元)
来源:米内网格局数据库
米内网数据显示,近两年中国零售药店终端(城市实体药店+网上药店)高血压化药销售额均超过170亿元。其中,城市实体药店是主要销售渠道,市场份额占比超过90%。
2022年中国零售药店终端高血压化药TOP3小类
来源:米内网格局数据库
从细分治疗小类来看,钙通道阻滞剂、高血压复方制剂、作用于肾素-血管紧张素系统的药物市场份额位居前三,合计占比超过80%。
产品TOP20中,苯磺酸氨氯地平片继续以超20亿元销售额领跑,苯磺酸左氨氯地平片和硝苯地平控释片均超过10亿规模。
城市实体药店:20亿大品种领跑,施慧达、石药5大国产品牌突围
近年中国城市实体药店终端高血压化药市场稳步攀升,即使在疫情影响下仍保持增长态势,2022年同比增长近1%。从厂家格局来看,外资药企仍占据主导,仅有施慧达药业集团(吉林)、石药欧意药业、华润双鹤药业3家国内药企跻身TOP10。
2022年中国城市实体药店终端高血压化药产品TOP20(单位:亿元)
来源:米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
产品TOP20销售额门槛均超过2亿元,合计市场份额占比超过8成,苯磺酸氨氯地平片、苯磺酸左氨氯地平片和硝苯地平控释片稳居前三。从增速来看,硝苯地平控释片和琥珀酸美托洛尔缓释片同比增长均超过10%。此外,沙库巴曲缬沙坦钠片(诺华)、复方利血平氨苯蝶啶片(华润双鹤药业)、马来酸左氨氯地平片(石药欧意药业)3个是独家品种。
2022年中国城市实体药店终端高血压化药品牌TOP20
来源:米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
品牌TOP20中,施慧达药业集团(吉林)的苯磺酸左氨氯地平片、 拜耳的硝苯地平控释片、辉瑞的苯磺酸氨氯地平片销售额均超10亿元。其中,施慧达药业集团(吉林)的苯磺酸左氨氯地平片连续多年位居“销冠”宝座。
5个国产品牌上榜,分别是施慧达药业集团(吉林)的苯磺酸左氨氯地平片、华润双鹤药业的复方利血平氨苯蝶啶片、石药欧意药业的马来酸左氨氯地平片、青岛黄海制药的硝苯地平缓释片(Ⅱ)、华润赛科药业的苯磺酸氨氯地平片。
从企业品牌数量来看,诺华最多,缬沙坦胶囊、沙库巴曲缬沙坦钠片、盐酸贝那普利片等5个上榜TOP20品牌,其次是阿斯利康有3个。
近年中国城市实体药店终端苯磺酸氨氯地平片销售情况(单位:亿元)
来源:米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
米内网数据显示,近年中国城市实体药店终端苯磺酸氨氯地平片市场规模均超过20亿元,目前,有68家企业拥有生产批文,辉瑞市场份额最大,华润赛科药业、江西制药分别排第二、三位。
网上药店:3大产品销售过亿,信立泰1类新药抢占市场
2022年中国网上药店终端高血压化药市场销售额同比有所下滑。从厂家格局来看,诺华、拜耳、阿斯利康位居前三,深圳信立泰药业则挺进前十,近年三年增速分别达94.39%、155.58%、18.66%。
2022年中国网上药店终端高血压化药产品TOP20(单位:亿元)
来源:米内网中国网上药店药品终端竞争格局
注:销售额不足1亿元以*表示
产品TOP20销售过亿有3个,与2021年相比数量减少1个。从增速来看,仅有琥珀酸美托洛尔缓释片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、阿利沙坦酯片、富马酸比索洛尔片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、培哚普利氨氯地平片(Ⅲ)6个销售额上涨。
4个是独家品种,分别是培哚普利氨氯地平片(Ⅲ)(施维雅)、阿利沙坦酯片(深圳信立泰药业)、沙库巴曲缬沙坦钠片(诺华)、马来酸左氨氯地平片(石药欧意药业)。
2022年中国网上药店终端高血压化药品牌TOP20
来源:米内网中国网上药店药品终端竞争格局
品牌TOP20中,拜耳的硝苯地平控释片和辉瑞的苯磺酸氨氯地平片销售额超过1亿元;6个国产品牌亮眼,深圳信立泰药业的阿利沙坦酯片是增速最快的国产品牌。
近年中国网上药店终端阿利沙坦酯片销售情况(单位:万元)
来源:米内网中国网上药店药品终端竞争格局
米内网数据显示,阿利沙坦酯片近年在中国零售药店终端销售规模快速增长,其中,城市实体药店首次突破1亿元大关,网上药店则增速最快,达14.05%。信立泰在年报指出,阿利沙坦酯片是一款拥有自主知识产权(1.1类新药)的血管紧张素II受体拮抗剂类降压药物,公司根据其产品特点,结合最新医学发展趋势,制定产品生命周期管理规划,加大渠道建设及推广力度,近年来实现较好的增长;在国家引导、支持创新的政策下,积极参与该产品的医保谈判,为进入更广阔的基层市场奠定基础。此外,公司围绕阿利沙坦酯,布局1类新药S086(高血压、慢性心衰适应症)、首个国产ARB/CCB类2类复方制剂SAL0107、ARB/利尿剂类2类复方制剂SAL0108,这些产品上市后将有针对性地覆盖不同细分市场领域,满足更多未被满足的临床需求。
6月10日,信立泰发布公告,公司的恩那度司他片获批上市,将进一步丰富公司心血管领域产品管线,与已上市的ARB类创新药阿利沙坦酯片在专家资源、推广科室和目标患者等方面形成战略协同,对公司今后的业绩提升和长远发展产生积极的影响。
资料来源:公司公告、米内网数据库