来源 :同壁财经2024-02-23
2月23日，央企板块小幅调整。盘面上，国投智能领涨，深南电路、光迅科技跟涨，央企ETF（159959）市场热度较高，过去5个交易日资金净流入达7855万元。
国海证券表示，“主权AI”概念发酵，央企板块迎新布局思路。2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。推进会强调“要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心”。根据IT之家，英伟达预计2024年售出150-200万颗H100。近期北美大厂纷纷上调2024年AI资本开支指引，AI算力已成为在大模型竞赛中获胜的“必需品”。我们认为，建设智算中心是我国抢抓人工智能机遇的基础，在当前美国对华限制AI芯片出口的背景下，国资央企在AI算力产业将承担更重要使命。2024年1月，国资委表示，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动。央企AI专题有望推动央企在我国大模型产业发展中发挥主要动能。当前时点央企ETF（159959）配置价值凸显。