来源 :金融界2024-09-03
9月3日，滨江集团获国信证券优于大市评级，近一个月滨江集团获得7份研报关注。
研报预计滨江集团2024年和2025年收入分别为802亿元和770亿元，2024年和2025年归母净利润分别为23.3亿元和27.2亿元，对应每股收益分别为0.75元和0.87元。研报认为，公司地产开发业务充沛的待结转资源和结算毛利率的下行压力，使得收入预期维持不变但盈利预测稍微下调。公司财务状况保持良好，融资成本也持续下降。毛利率虽持续承压，但随着一些低毛利项目的结算出清，毛利率有望企稳回升。此外，公司在行业中的销售排名也有所提升，保持了投资强度，其财务指标保持“绿档”。
风险提示：公司开发物业签约销售规模、结转进度、盈利水平不及预期。