来源 :储能前沿2024-01-11
1月10日晚间，盛新锂能公告，公司及全资子公司盛威致远国际有限公司与HyundaiMotorCompany（现代汽车）签订了《氢氧化锂供货合同》，将于2024 年至 2027 年期间向现代汽车供应氢氧化锂产品。不过，公告中并未给出具体的供货数量，“实际数量以经双方确认的采购订单为准。”
盛新锂能成立于2001年12月，注册地位于成都，于2008年5月在深交所上市。截至目前，盛新锂能已经投产的主要锂盐产能集中在四川，目前公司已有氢氧化锂产能为4.5万吨，分别为其子公司四川德阳致远锂业的1.5万吨和遂宁盛新锂业的3万吨，此外在印尼布局5万吨氢氧化锂联产1万吨碳酸锂产能，该项目于2023年1月开工，预计2024年上半年投产。
来源：盛新锂能HP
小编假设，若印尼氢氧化锂产能全部供应现代汽车，按照1GWh=770吨氢氧化锂来推算，可以提供约65GWh电池产能的锂资源，即70万辆高性能纯电动汽车装载。
氢氧化锂与碳酸锂类似，都是从锂辉石中提取的锂盐。不同的是，碳酸锂主要用于磷酸铁锂电池和低镍三元锂电池，而氢氧化锂主要用于高镍三元锂电池，对应长续航产品，例如特斯拉Cybertruck等大车型。
数据显示，目前氢氧化锂产能主要集中在中国，且已成为全球第一大出口国。2022年全球氢氧化锂加工产能供应量约为30.2万吨，我国氢氧化锂产能占全球的84%，2022年净出口量达9.03万吨。
2022年全球氢氧化锂加工产能分布
数据来源：五矿证券
现代汽车与韩国三巨头
纵观全球汽车市场，2023年上半年，现代-起亚集团销量达到365.73万辆，仅次于丰田和大众，排在全球第三位。不过，其电动化转型起步较晚，据其中长期电动化战略，到现代汽车规划2030年将完成200万辆纯电动车销量目标，而比亚迪在2023年全年则销售了超300万辆，并且与中国主流的磷酸铁锂技术路线不同，现代汽车选择的是高镍三元体系，这也从侧面反映了韩国与中国新能源发展方针迥异。
2023年10月，三星SDI与现代汽车签订电动汽车电池供应合同，将从2026年到2032年的7年间，为现代汽车欧洲工厂提供P6电池（高镍，占比91%）。两个月之后，全球第二大NCA制造商Ecopro公司宣布将在2024年至2028年的5年间向三星SDI提供约合335亿美元的三元正极材料。
2023年5月，现代汽车宣布将与LG新能源在美国投建30GWh左右的电池产能，最早2025年底投入生产。今年前三季度，在中国以外的市场中，宁德时代追平LG新能源，市占率均为28.1%。
2022年底，现代汽车宣布将与SK On在美国投建20 GWh的电池产能，预计2026年投产，虽然SK On于2021年底宣布将进军磷酸铁锂电池，但至今还没有产能投建计划。
得铁锂者得天下？
LG新能源副总裁Kim Gyunghoon在其去年10月份财报电话会议上表示，中国车企陆续在欧洲推出更便宜的电动汽车，会为韩企在欧洲市场的复苏带来影响；
2023年10月，福特则推迟了与SK On建立电池工厂的计划，并说道“尽管电动汽车销量不断增长，但消费者的价格弹性下降，大多数人不愿为电动汽车支付更高的价格，这导致了价格竞争压力。”
目前看来，事实确实如此，2023年1-8月全球动力电池装机量中，排名第二的LG新能源已被主攻磷酸铁锂的比亚迪（现排名第二）反超，第二梯队的中创新航（排名第六）也反超另一韩国巨头三星SDI（排名第七），直逼SK On（排名第八）。
不过，随着4680等大圆柱电池技术的日趋成熟，以及新能源汽车厂家穿越此轮“内卷”与“价格战”周期，未来高性能车型或将重夺主流市场。